Handlung
Procida, eine kleine Insel im Golf von Neapel. Die letzten Sommertage. Domenicos Jugend neigt sich dem Ende zu, ebenso wie seine schwierige Beziehung zu Marcello. Er sucht Unterschlupf bei seinem besten Freund Antonio, doch schon bald ist er allein mit Antonios dreizehnjährigem Bruder Lallo. Eine Entdeckungsreise beginnt, zwischen Jugend und Erwachsenwerden. Die Begegnung mit Sara, einer Transfrau, wird die Sehnsüchte der beiden Jungen offenbaren.
