Gebunden durch einen göttlichen Pakt bekämpft Han Chieh auf der Erde Dämonen. Als er den Plan eines Erzfeindes aufdeckt, muss er alles tun, um die Menschheit zu retten.
Nach unheimlichen Vorfällen in ihrem Zuhause bittet eine junge Frau einen göttlichen Agenten um Hilfe und bringt sich aktiv in die Ermittlungen ein.
Yeh Tzu begleitet auch den nächsten Fall und erweist sich als echte Unterstützung. Han Chieh wird bewusst, dass ein alter Erzfeind zurück ist.
Als eine Nachbarin verschwindet, macht sich Han Chieh auf die Suche nach Antworten. Doch was er entdeckt, ist weitaus düsterer als erwartet und zwingt ihn zu handeln.
Im Zusammenhang mit dem Dämonenkönig häufen sich die Vermisstenfälle. Han Chieh stellt sich einem alten Feind und stößt dabei auf ein noch größeres drohendes Unheil.
Nach dem intensiven Kampf folgt Han Chieh einer Botschaft zu einem entscheidenden Ort. Dort stoßen er und Chang-min auf Spuren, die sie der Wahrheit näherbringen.
Als sie dem neuen Unruhestifter in der Stadt näherkommen, sorgt ein Glücksamulett für Aufruhr. Han Chieh und Chang-min gehen den dunklen Ursprüngen des Talismans nach.
Yeh Tzu führt Han Chieh vor dem Kampf an einen besonderen Ort der Besinnung. Später steht er vor einer schweren Entscheidung, die ein enormes Opfer verlangt.
Unter dem Vollmond versinkt der Markt Dongfeng im Chaos. Han Chieh ruft seine Verbündeten zusammen, um dem Bösen entgegenzutreten und die Welt zu retten.