Ein Manhua-Autor wird nach einem mysteriösen Anruf in den Charakter Xiaoming aus seinem eigenen Manhua hineinversetzt. Mithilfe seines Wissens über die Welt versucht er den Lauf der Geschichte zu beeinflussen, um sein tragisches Schicksal abzuwenden.
Xiaoming findet das wahre Potenzial seines Begleiters heraus und benutzt sein Wissen über die Welt, um eine geheime Arznei ausfindig zu machen. Allerdings läuft nicht alles nach Plan und ein überraschender Besuch des „Großen Morgensterns“ stellt seine Schauspielkünste auf die Probe.
Nach einer Bruchlandung im Versteck der Glatzkopfbande wird Xiaoming schnell zu deren Anführer. Doch die Geschichte passt sich seinen Beeinflussungen an und bringt ihm eine gefährliche Herausforderung entgegen.
Dussel schafft es gerade noch rechtzeitig mit Xiaoming zu fusionieren, aber mit der Boshaftigkeit des Anführers der Wanderfalken hat selbst Xiaoming nicht gerechnet.
Gemeinsam mit Jie Bai landet Xiaoming auf der Insel Bahuang, wo sie von einem Freierwettstreit um die Tochter des Herren der Insel hören. Außerdem wird dem Sieger ein Siegel in Aussicht gestellt, mit dem Xiaoming den ausgestellten Haftbefehl gegen ihn aufheben könnte. Gemeinsam mit vielen anderen Bändigern macht er sich auf den Weg zum Herren der Insel.
Xiaoming, Baijie und die anderen Bändiger treffen den Herren der Insel Bahuang. Erst scheinen Xiaomings Chancen den Wettstreit zu gewinnen gut, doch dann erscheinen abtrünnige Bändiger des Blutkultes. Zwar kann Bahuang die Abtrünningen abwehren, gerät dabei allerdings in einen Gefängniszauber. Daraufhin machen sich Xiaoming und die anderen auf den Weg das grausige Ritual zu unterbinden.
Xiaoming und Jie Bai finden einen magischen Ort, um ihre Kräfte aufzubessern. Allerdings erwartet sie dort auch schon eine zwielichtige Gestalt. Jie Bai übernimmt sich und Xiaoming muss einen Pakt mit dem abtrünnigen Bändiger eingehen. Zusammen versuchen sie das Ritual aufzuhalten und für sich zu nutzen. Jedoch entkommt einer der Kultisten und trifft auf Jie Bai. Kurz bevor sie das Ritual stoppen können, treffen auch noch die Truppen des Rates ein. Es kommt zu einer blutigen Auseinandersetzung.
Xiaoming und die anderen erreichen den Ostpol, die Hauptinsel des Ostrates. Er nimmt Jie Bai und Isentrude mit zum Shoppen und zeigt ihnen die Stadt. Gleichzeitig überzeugt er den Rat mithilfe des Siegels des Herren von Bahuang ihm zu einem der Prüfer der diesjährigen Bändigerprüfung zu machen. Jie Bai legt während der Prüfung wieder komische Verhaltensweisen an den Tag und Xiao Ye freut sich darüber, endlich wieder Xiaoming zu sehen.
Xiaoming bekommt Jie Bais Verwandlung zum ersten Mal persönlich mit und sucht sofort Haogu Shao auf, um ihn zur Rede zu stellen. Gleichzeitig beginnt die Prüfung, bei der Xiaoming sowohl seiner Rolle als Prüfer und als Prüfling gerecht werden muss, ohne aufzufallen. Mithilfe eines Geheimgangs, der nur während der Prüfung zu finden ist, will er die berüchtigte Dämonenklinge und den Kompasswagen aus der Schatzkammer des Rates stehlen, um dem Manhua und seinem Schicksal zu entfliehen. Doch dafür muss er erst einmal an einer stärkeren Version von sich selbst vorbei.
Kurz vor dem Hablfinale der Bändigerprüfung schickt Xiaoming Dussel los Bai Jie das Gegengift zu geben. Leider werden die Beiden dadurch getrennt und Xiaoming muss das erste Match alleine bestreiten und verliert. Auch im zweiten Match hat er kein Glück mit seinem Team, aber er weigert sich aufzugeben. Währendessen kämpft Bai Jie alleine gegen einen starken Gegner.
Xiaoming steht im nächsten Match einem mächtigen Gegner gegenüber, der seinen Verstand angreift. Nur durch einen cleveren Trick kann er ihm entkommen. Außerdem werden Dussel und er endlich vereint und gemeinsam schaffen sie es Jie Bai das Gegengift zu geben. Kurz vor dem entscheidenden Kampf nutzt Xiaoming die Pause, um in den verbotenen Bereich einzudringen. Dort trifft er auf einen alten Bekannten und wird prompt durch die Intervention Haihuangshens in eine grausame Erinnerung gezogen.
Xiaoming schafft es aus der Erinnerung herauszubrechen und entscheidet sich Haogu Shao zur Flucht zu verhelfen. In der Zwischenzeit ist die Simulation für das Finale fertiggestellt worden, doch eine Eilbotschaft aus dem Krieg erreicht die Ministerien und sie müssen schnell Verstärkung schicken. Obwohl kaum noch hochrangige Bändiger zurückbleiben, fühlen sich alle wegen Haihuangshen sicher. Das Finale beginnt und Xiaoming und Xiao Ye kämpfen gemeinsam gegen den mysteriösen Goudan Li. Nach ihrem Kampf beginnt die Simulation zusammenzubrechen und die Ostinsel wird von einem gefährlichen Abtrünnigen, der den ehmaligen Herren von Haihuangshen imitiert, angegriffen.
Xiaoming – in der Gestalt von Situ Wang – stellt sich der Maske von Banquan. Diese stellt Xiaoming vor die Wahl: Entweder fusioniert er mit der Dämonenklinge und verfällt somit dem Bösen, oder alle Zuschauer des Finales sterben. Mit Hilfe des Großen Morgensterns tritt Xiaoming der Maske von Banquan in einem direkten Kampf gegenüber, doch die Lage scheint ausweglos.
Xiaoming kommt gerade noch rechtzeitig, um die Maske von Banquan davon abzuhalten, Jie Bai zu töten. Allerdings zwingt er ihn dazu, mit der Dämonenklinge einen Pakt einzugehen. Xiaoming schafft es vorerst nicht, der Klinge zu verfallen und besiegt die Maske von Banquan. Kurz darauf erscheint Yaotian Ling und fordert Xiaomings Tod, da er nun zu einer der unheilvollen Waffen geworden ist. Trotz aller Versuche, ihn und die Familie Ling zu Vernunft zu bringen, sieht Xiaoming sich schließlich gezwungen, Gewalt anzuwenden.
Die Himmelsflotte unter dem Kommando der Ling-Familie lässt nicht von Xiaoming und Jie Bai ab. Trotz seiner Kampffusion sieht sich Xiaoming mit zwei formidablen Gegnern und einer ganzer Armada konfrontiert. Nur mithilfe seiner neuen Fähigkeit schafft er es, sich einen Weg zu bahnen. Er übt Rache an Yaotian Ling und nimmt ihn als Geisel gefangen. Geschickt fädelt er es ein, dass das beschädigte Schiff direkt auf das Anwesen der Lings fällt und er sich deren Schatztümer unter den Nagel reißen kann. Allerdings lassen die Lings auch nach seiner darauffolgenden Flucht nicht von ihm ab.
Wieder stellt sich Xiaoming dem Kampf, aber diesmal ist die Himmelsflotte besser vorbereitet. Er schafft es nicht, durch ihren Schild durchzudringen. Als ihm langsam aber sicher die Kraft ausgeht, bekommt er unverhofft Hilfe von zwei alten Bekannten. Gleichzeitig spielt sich im Hintergrund ein Machtkampf zwischen dem Arbeitsministerium und dem Zensorat ab. Gefangen in diesem Machtspiel sieht sich Xiaoming gezwungen, erst mal ein neutrales Territorium aufzusuchen, um dort seine Wunden zu heilen. Während er behandelt wird, erfährt Jie Bai, dass die Lings planen, ihr gesamtes Dorf hinzurichten, sollte sie sich nicht stellen.
Die Himmelsflotte nimmt die Dorfbewohner von Shuihu als Geiseln, um Jie Bai und Xiaoming aus ihrem Versteck zu locken. Während Xiaoming sich noch in Behandlung befindet, entscheidet sich Jie Bai eigenständig zu versuchen, die Dorfbewohner zu retten. Ihr Alter Ego bietet ihr einen Handel für ihre Hilfe an, den sie angesichts der Situation annimmt. Trotz ihres Kraftzuwachs auf ihrer Heimatinsel läuft sie in eine Falle.