Dr. Eli Adler ist ein Kinderpsychiater, der über den Tod seiner Frau Lynn nicht hinwegkommt. Eines Tages taucht der achtjährige Noah auf, der unerklärliches Wissen über Elis Leben hat.
Nach Noahs Wutanfall in der Schule bringt sich Eli stärker in die Behandlung des Kindes ein und entdeckt unheimliche Zeichnungen und erschreckende Parallelen zu seinem eigenen Trauma.
Eli kämpft mit seinen Dämonen und seiner unverarbeiteten Trauer über Lynns Tod. Er hadert mit seiner Verbindung zu Noah, erzielt aber einen Durchbruch.
Beunruhigende Verbindungen zwischen Lynns geheimem Projekt und Noahs Zeichnungen kommen zutage. Eli muss seine Skepsis hinterfragen.
Noahs Zustand im Krankenhaus verschlechtert sich und Denise sucht verzweifelt nach Antworten. Eli findet Aufnahmen von Lynns Ex, Benjamin.
In einem angespannten Gespräch erklärt Eli seine unorthodoxe Methode, Noah zu behandeln.
Um Noahs Verlegung zu verhindern, führt Eli eine riskante Therapiesitzung durch - und macht eine verblüffende Entdeckung.
Als Eli Fotos von einem geheimnisvollen Bauernhaus entdeckt, begibt er sich auf die Suche danach.
Denise bittet Eli darum, in Noahs Zustand eingeweiht zu werden. Eli will das Rätsel um seine Verbindung zu Noah lösen.
Im Wettlauf gegen die Zeit versucht Eli, Noah zu retten.