Sein aufbrausendes Temperament bringt den Jugendlichen Avi aus Bat Yam immer wieder in Schwierigkeiten. Als er mit einem arabischen Familienclan aneinandergerät, wird es gefährlich.
Avi und sein Freund Kobi sind nun ausgebildete Grenzschützer. Der Einsatzort Jerusalem gefällt ihnen aber zunächst gar nicht. Doch für Avi gibt es auf jeden Fall einen Lichtblick.
In Jerusalem treffen die Grenzschützer auf zwei Männer, die einen Terroranschlag verüben. Avi setzt einen von ihnen außer Gefecht und nimmt die Verfolgung des anderen auf.
Miri macht sich Sorgen um Avi, weil er nach dem vereitelten Terroranschlag traumatisiert wirkt. Doch dann sorgt sie selbst für Aufregung, als sie sich verletzt.
Es gibt Veränderungen: Kobi muss die Division in Jerusalem verlassen und wird nach Tel Aviv versetzt. Avi erhält das Angebot, sich der Antiterroreinheit des Grenzschutzes anzuschließen.
Kobi macht krumme Geschäfte mit Chicko. Der Drogenhändler sorgt mit seinem Insiderwissen dafür, dass Kobi bei seinen Einsätzen als Grenzschützer viele Erfolge feiert.
Avi ist schockiert: Sein Vater Salomon wird von zwei unbekannten Männern angeschossen. Avi und Chicko fragen sich, wie es so weit kommen konnte. Sie machen sich gegenseitig Vorwürfe.
Avi macht die Familie Abu Fares für das Attentat auf seinen Vater Salomon verantwortlich. Er überredet Kommandant Polombo dazu, eine Razzia bei dem arabischen Clan durchzuführen.