Keitarou ist ein Medium und hat sich von der Welt zurückgezogen. Mit der Hilfe seiner Kindheitsfreundin Eiko wagt er sich zurück in die Gesellschaft und nimmt eine Tutorenstelle an.
Zusammen mit Eiko und Yayoi macht sich Keitarou zum Schrein seiner Großmutter auf, um sich dort einem regelmäßigen Exorzismus seiner Hand zu unterziehen. Von der Prozedur erschöpft, erweckt er allerdings die Aufmerksamkeit einer gewisse Puppe, die unter dem Schatzhaus ruht.
Keitarou hat genug von der Geisterwelt und weigert sich nach den jüngsten Ereignissen, weitere heimgesuchte Orte aufzusuchen. Um ihre guten Absichten zu beweisen, macht Yayoi sich allein auf und verschwindet spurlos.
Die Uni beginnt endlich und Keitarou will alles daran setzen, sich einzufügen, doch dann besteht Eiko darauf, sich in einen Kurs über urbane Legenden einzuschreiben.
Keitarou versucht, neue Freunde zu finden und nimmt am Erstitreffen eines Reiseclubs teil. Leider hat er damit nur wenig Erfolg, also lädt ihn der Clubchef Nagayama zu einer abendlichen Afterparty ein.
Yayoi und Eiko laden Keitarou zum Campen ein, damit er auf andere Gedanken kommt. Romantik liegt in der Luft, doch etwas Finsteres scheint sich Eikos zu bemächtigen.
Um Eiko zu beschützen, hat Keitarou den Entschluss gefasst, sich Yayois Geisterjagd anzuschließen. Ihr erstes Ziel führt sie ausgerechnet an den furchterregendsten Ort in Tokyo: den berüchtigen S-Tunnel.
Keitarou wird Ai Kamiyo als neue Schülerin zugeteilt, die er als Tutor unterstützen soll. Das Mädchen erklärt ihm, dass sie vom Unglück verfolgt wird und böse Geister anzieht und offenbar gibt es dafür einen guten Grund.
Keitarou und die anderen sehen sich einem bösen Geist gegenüber, der von Ais Aura angelockt wurde. Yayoi will indes Ais Schicksal nicht hinnehmen und stellt sich ihrem Kami.
Um es mit der überwältigenden Kraft von Ais Kami aufnehmen zu können, ersinnt Yayoi einen groß angelegten Plan, um Verbündete in ganz Japan zu rekrutieren.
Keitarou und Yayoi besuchen die Burgruine H, eine Spukstätte der Gefahrenstufe S, doch bei der Erkundung werden die beiden getrennt und ein schauriger Anblick offenbart sich Keitarou.
Der Geist der Burgruine H bringt all seinen Groll und Zorn gegen Yayoi und Keitarou auf und nur Yayois Aufgestiegener kann es jetzt noch mit ihm aufnehmen.
Bevor sich Keitarou und die anderen zu ihrem nächsten Ziel aufmachen, benötigen sie einen weiteren Verbündeten. Dessen Macht ist allerdings so groß, dass er nicht in der Stadt gelagert werden kann.
Nachdem sie den Aufgestiegenen sicher zurückgeholt haben, wenden sich Yayoi und die anderen ihrem nächsten Ziel zu: dem alten F-Tunnel. An dieser Spukstätte der Gefahrenstufe S erwartet sie bereits der Geist eines Massenmörders.
Nachdem sie Eiko aus den Fängen des Psychokillers gerettet haben, sieht Yayoi die Zeit gekommen, ihm eine ihrer mächtigsten Waffen entgegenzuwerfen: Den Teuflischen Feldwebel und Gefangenen für das Vaterland.
Nach ihren Erlebnissen im ursprünglichen F-Tunnel ist Eiko tief erschüttert und kann ihre Angst nicht ablegen. Um wieder zu sich zu finden, will sie das Grabmal von Taira no Masakado aufsuchen.
Eiko und Yayoi besichtigen ihre potenzielle Neuerwerbung und stoßen dort auf lang gehegte Geheimnisse, die sie die Geschichte des Hauses durchleben lassen.
Yayoi und Eiko versuchen noch immer, den Fluch zu brechen, der sich Eikos bemächtigt hat. Auf der Suche nach dessen Ursprung macht sich Yayoi auf die Jagd nach den Engeln.
Ehe sich Yayoi zur nächsten Spukstätte begeben will, möchte sie eine ihrer gefährlichsten Aufgestiegenen holen. Keitarou ist allerdings wenig begeistert davon, dass sie ausgerechnet in einem alten Stundenhotel untergebracht ist.
Yayoi und die anderen erkunden ihr nächstes Ziel an der alten I-Schleuse, wo ein unschuldiges Wesen auf sie wartet, doch finstere Mächte agieren bereits im Hintergrund.
Trotz seiner vermeintlichen Unschuld erweist sich der Geist des Jungen an der alten I-Schleuse als ein schrecklicher Gegner und so beschließt Yayoi ihm die einzige Widersacherin entgegenzustellen, die keine Skrupel kennt: Die Blühende Schönheit und seelentrinkende Oiran Otogiri.
Um dem Geist des Jungen der alten I-Schleuse Einhalt zu gebieten, hat Yayoi den schrecklichen dritten Fluch der Oiran Otogiri erweckt. Doch der Zorn der Aufgestiegenen kennt keine Grenzen und lässt sich so leicht nicht wieder unterdrücken.
Die Ferien sind vorbei und Yayoi muss zurück in die Schule. Dort begegnet sie einer alten Schulkameradin, die sich irgendwie verändert hat. Außerdem scheint sie ganz besessen zu sein von Schulgeistergeschichten.
Yayoi versucht noch immer aus dem Alptraum zu entkommen, den Dorothy heraufbeschworen hat, und ihre Mitschüler zu retten. Dorothy ist von alldem jedoch unbeeindruckt und es stellt sich die Frage, wer sie wirklich ist.
Keitarou und Eiko bereiten alles für ihre Reise nach Kyoto vor, um nach Ai zu sehen, und Yayoi eröffnet ihnen einen gigantischen Plan zur Vernichtung des Kami.