Gargamel muss auf Befehl seiner Mutter auf seinen Neffen Dwayne und seine Nichte Rowena aufpassen. Das passt ihm nicht in den Kram, denn er hat gerade Lily und Schlaubi gefangen. Die beiden Kinder stiften ihm zu großes Chaos und er beschließt, sie dem hungrigen Oger Großmaul zu überlassen. Doch Dwayne und Rowena können sich befreien und rächen sich an ihrem bösen Onkel, indem sie Lily und Schlaubi zur Flicht verhelfen.
Handy muss feststellen, dass WW, der eigens von ihm erfundene Windel-Wickler, besser Dinge reparieren kann als er selbst. Aus Neid baut er einen noch größeren Roboter, der WW ausstechen soll. Es kommt zu einem Wettkampf zwischen den beiden, bei dem Handy in große Gefahr gerät, da er den Riesenroboter noch nicht ausreichend kontrollieren kann. Doch zum Glück hilft WW ihm letztendlich aus der Patsche.
Sturm hat sich in den Kopf gesetzt, Geschichte zu schreiben und Gargamel für immer aus dem Wald zu vertreiben. Zusammen mit Lily und Blüte versucht sie, ihr Vorhaben zu verwirklichen. Leider läuft nicht alles ganz nach Plan.
Hefty soll eigentlich auf Baby aufpassen, aber er möchte es bei Papa Schlumpf parken, um gegen Sturm in diversen Wettkampfdisziplinen anzutreten. Doch im Labor mischt Baby verschiedene Elixiere zu einem unheilvollen Gebräu, was zu einem Körpertausch von Baby und Hefty führt. So macht sich Hefty als Baby auf die Suche nach Baby und Baby tritt als Hefty gegen Sturm an.
Lilys Drache Voltaire wird von Rowena entführt und mittels eines magischen Armbands gezwungen, ihre Befehle auszuführen. Doch mit Dummis Hilfe und der der Tiere aus dem Wald, kann Lily Voltaires Schuppe im magischen Armband gegen ein Haar von Gargamel austauschen, der daraufhin Rowenas willenloses Haustier ist.
Den Schlümpfen werden Jokeys explodierende Geschenke langweilig und Jokey plant daher, ihnen den besten Streich der Welt zu spielen. Er stiehlt ein Elixier aus Papa Schlumpfs Labor, nicht wissend, dass es sich dabei um Blaubeersaft handelt, und beträufelt damit in der Nacht heimlich die Schlümpfe während sie schlafen. An nächsten Tag glaubt er, sie in Steine verwandelt zu haben, und er ahnt nicht, dass ihm damit gerade ein Streich gespielt wird.
Rowena missbraucht ihre fleischfressende Pflanze Gulp als Schlumpffalle. Clumsy und Dummi holen einen Schlumpf nach dem anderen aus dem Dorf, damit sie Gulps vorgetäuschte Erkältung heilen. Doch sie werden von Gulp verschlungen und in einen Sack gespuckt. Als Rowena ihrem Onkel Gargamel stolz die gefangenen Schlümpfe präsentiert, sind ihr Clumsy, Dummi und Papa Schlumpf bereits auf den Fersen …
Gargamels Neffe Dwayne und seine Nichte Rowena sind mal wieder zu Besuch. Rowena fängt Beauty und Sturm im Wald und verwandelt sie in Schlumpfpuppen. Rowena und Dwayne verabreden, dass Beauty und Sturm zuerst Hochzeit feiern und Dwayne sie danach per Rakete auf Hochzeitsreise schicken darf. Als die Rakete zündet, müssen Beauty und Sturm an die Rakete gefesselt versuchen, die Lenkung unter ihre Kontrolle zu bringen und zu fliehen.
Schlappi wird bei der Sarsaparilla-Ernte im Wald zurückgelassen und vom Oger Großmaul gefangen genommen. Lily und ihr Drache Voltaire hören seine Hilferufe. Sie folgen und befreien ihn. Schlappi versucht, Voltaire für sich zu gewinnen, doch als er ihn anfüttert, wird er vom Drachen verschluckt.
Papa Schlumpf misslingt ein Zaubertrank, was er darauf zurückführt, dass sein Zauberkessel veraltet ist. Schlaubi schmeißt diesen daraufhin auf den Müll. Auf der Suche nach einem großen Gefäß für sein neues Gericht entdeckt Koch den Kessel und nimmt ihn mit. Als er mit dem Kochen beginnt, wird dieser plötzlich zum Leben erweckt. Wütend auf Papa Schlumpf, begibt sich der Kessel auf einen Rachefeldzug.
Die großen Schlumpfspiele stehen bevor und die Schlümpfe eröffnen die Wettbewerbe mit dem traditionellen Staffellauf durch den Wald. Doch Gargamel ist dieser Brauch bekannt und so nutzt er die Gelegenheit, Schlümpfe im Wald zu fangen. Sein Plan ist es, an die Kristallkugel der Spiele zu gelangen, die den Siegern einen Wunsch erfüllt. Dazu verwandelt Gargamel Dwayne und Rowena in Schlümpfe, denn nur Schlümpfe können an den Spielen teilnehmen …
Die großen Schlumpfspiele beginnen. Es treten vier gemischte Teams mit je drei Schlümpfen gegeneinander in verschiedenen Disziplinen an. Als sich abzeichnet, dass Clumsy den Gesamtsieg zunichtemachen wird, manipulieren Dwayne und Rowena die Spiele und belegen den ersten Platz.
Schlaubi schafft es, die zahlenmäßige Überlegenheit der Schlümpfe auszunutzen und zu verhindern, dass Gargamel sie einfängt. Das bringt diesen wiederum auf die Idee, einen Zaubertrank zu erfinden, mit dem er sich selbst klonen kann, um so eine ganze Armee von Gargamels aufzustellen.
Durch einen Zufall landet Dummi in einem hohlen Baumstumpf, den die Schlümpfe für den sprechenden Baum der Erkenntnis halten. Dummi löst die Probleme der Schlümpfe durch verrückte Ratschläge und fühlt sich endlich wertgeschätzt. Weil nun im Dorf das totale Chaos ausbricht, dauert es nicht lange, bis Papa Schlumpf dahinterkommt. Und auch Gargamel entdeckt Dummi im Baumstumpf …
Papa Schlumpf fiebert einem großen Moment entgegen. Für eine Stunde wird am nächsten Tag der sonst für 3.000 Jahre von Sternenstaub umhüllte Vega Schlumpfonius-Stern zu sehen sein. Doch Baby und Monkey sind zu unvorsichtig und beschädigen das Teleskop. Während Handy sich an die Reparatur macht, machen sich Wild und Monkey auf die Suche nach einem Sternenersatz für Papa Schlumpf.
Handys Jetpack wird von Dwayne im Wald gefunden und mitgenommen. Er baut es nach, und Gargamel möchte es benutzen, um damit das Schlumpfdorf aus der Luft ausfindig zu machen. Da Handy sehr an seinem Jetpack hängt, stellt er mit Baby, Blüte und Bubble ein Dream-Team zusammen, das als Spezialeinheit in Gargamels Haus eindringen und das Jetpack mitnehmen soll. Doch das Sonderkommando stellt sich in der Manöverbesprechung nicht sehr geschickt an …
Als Papa Schlumpf mit einer Sammlung von seltenen Zutaten aus dem Wald zurückkehrt, frisst Nibbles, eine von Farmis Schnecken, versehentlich eine Mondfrucht. Diese verwandelt Nibbles in eine hyperaktive geist- und willenlose Wehr-Schnecke. Das Schlimmste daran ist, dass sie mit ihrem Schneckenschleim fast das gesamte Schlumpfdorf infiziert. Einzig und allein Lily und Farmi bleiben davon verschont.
Lily entdeckt auf einer Lichtung im Wald einen dreifachen Regenbogen und teilt das den Schlümpfen im Dorf mit. Diese stürzen sofort los, um ihn sich anzusehen. Bis auf Fürchti, denn der hat schreckliche Angst vor dem Wald. Lily beharrt darauf, dass er die Schönheit des Waldes kennenlernt und beschließt, einen Ausflug mit ihm zu machen. Als sie schließlich in einer Höhle landen, die voller Spinnen ist, bekommen es alle mit der Angst zu tun.
Um seine Mami zu beeindrucken verwandelt Gargamel Rowena in Schlumpfine. Doch Gargamles Mutter hält Schlumpfine für ihre Puppe „Goldblondie“ aus Kindheitstagen. Durch ein Missgeschick Gargamels landet „Goldblondie“ im Wald und stößt dort mit der echten Schlumpfine zusammen. Als Gargamel nach „Goldblondie“ sucht, findet er Schlumpfine und nimmt sie mit. Rowena wiederum entdeckt als Schlumpfine ihr Potenzial als Schauspielerin im Dorf der Schlümpfe.
Toulousis Bilder können niemanden mehr begeistern, deshalb sucht er im Wald nach neuer Inspiration. Als Baby eine seiner Leinwände vollkleckst sind alle ganz begeistert und Toulousi gibt Babys Arbeit als seine aus. Er kommt mit den Bestellungen gar nicht hinterher und wird als großer Meister gefeiert.
Schlumpfine soll den Tag über auf Baby aufpassen, doch Muffi hat Zweifel an ihrer Pädagogik und mischt sich ständig ein. Schließlich veranstaltet Hefty ein Duell zwischen den beiden Babysitter-Kontrahenten über fünf Runden. Nach den ersten vier Runden besteht Gleichstand und Hefty und Schlumpfine greifen zu immer heftigeren Maßnahmen …
Handy zieht mit Clumsy und seinem Tiersprachen-Übersetzer durch den Wald, um Tieren zu helfen. Aus Versehen schrottet Clumsy die Maschine. Um sein Missgeschick zu kaschieren, versteckt sich Clumsy in ihr. Als Handy seine Maschine zum Übersetzen braucht, um einem verzweifelten Bären zu helfen, spielt Clumsy den Übersetzer. Handy glaubt der „Maschine“ und ist überzeugt, einen netten Bären vor sich zu haben den er zum Essen in Schlumpfdorf einlädt.
Als Dummi Papa Schlumpfs Elixiere ins Klo kippt, entsteht ein magisches Portal, durch das er und Clumsy in eine Parallelwelt reisen. In dieser Welt sind alle Schlümpfe Schnecken. Dummi und Clumsy teleportieren sich erneut, dieses Mal in eine Welt, in der alle Schlümpfe tiefbegabt sind. In den nächsten Dimensionen sind alle Schlümpfe Babys, Zombies und Schlumpfandertaler. Wie sollen die beiden jemals die richtige Schlump-Dimension wiederfinden?
Beim Betrachten des Sternenhimmels durch Papa Schlumpfs Teleskop verliebt sich Blüte unsterblich in den roten Planeten Mars. Sie träumt davon, wie schön es dort ist und setzt sie sich in den Kopf, dorthin zu ziehen. Zu diesem Zweck lässt sie sich von Handy heimlich eine Rakete bauen.
Sturm prahlt vor ihren Schlumpffreundinnen mit ihren Abenteuergeschichten. Damit Poppy und Lucilea auch mal eine spannende Geschichte zu erzählen haben und von Storm nicht mehr als kleine Mädchen bezeichnet werden, suchen sie nach einem gefährlichen Abenteuer. Dabei stoßen sie auf Gargamels Nichte Rowena, die einen Wackelzahn hat. Eine perfekte Trophäe, um es Sturm zu zeigen!
Während die Schlümpfe aus dem Dorf Sarsaparilla ernten, sollen Poppy und Jokey auf Baby auf. Schlaubi folgt den dreien, weil er nicht glaubt, dass Schlaubi Verantwortung übernehmen kann. Genervt schließt Jokey ihn im Plumsklo ein. Doch dann krabbelt Baby in Papa Schlumpfs Labor und löst eine Kettenreaktion aus die Baby, Poppy und Jokey in Schnecken verwandelt.
Gargamel verfügt über einen magischen Schalter, mit dem er zwischen Tageslicht und völliger Dunkelheit hin- und herschalten kann. Er fängt auf diese Weise eine Menge Schlümpfe. Doch Lucilea schafft es schließlich, ihre Superleuchtkraft so zu bündeln, dass Gargamel vom grellen Lichtschein erblindet und sie die Schlümpfe befreien kann.
Gargamel legt wunderschöne, aber verhexte Kieselsteine aus in der Hoffnung, dass die Schlümpfe dieser Spur folgen und ihm direkt in die Hände laufen. Leider schlägt sein Plan fehl, da mehrere Schlümpfe die Kiesel einsammeln und in ihr Dorf bringen. Durch Dummi, der einen unverzauberten Fels bevorzugt, kommt Gargamel auf die Idee, es mit einem riesigen Stein zu probieren, der über den Schlümpfen fliegt und sie hinter sich her lockt.
Torti verrät Dwayne, dass es bei Lily leckere Schlumpfwaffeln gibt. Um Dwayne ein für alle Mal loszuwerden, backt ihm Lily eine große Waffel mit scharfem Chilipulver. Dwayne rächt sich an Lily und verwandelt sie in eine Waffel. Sie wird von Voltaire gefunden, der sie bewacht, jedoch kann Torti sie ihm abluchsen, als er schläft. Glücklicherweise wird er von Blüte aufgeklärt, bevor er die Waffel verputzen kann.
Koch und Lily bereiten im Wald ein Picknick vor, das von Azrael gestört wird. Auf ihrer Flucht bewirft Lily den Kater mit Kochs Muffins. Einer landet geradewegs in Azraels Maul, den er aber sofort wieder ausspuckt. Das empört Koch so sehr, dass er sich vornimmt, ein Gericht für den Kater zuzubereiten, das ihm schmeckt. Lily gibt noch ein paar magische Saatkörner hinzu, die aus dem feindseligen Tier ein harmloses Kätzchen machen.
Bei einem Einsatz versagen Clumsy und Dummi wieder mal, weil sie sich darum streiten, wer das Feuerwehrauto fahren darf. Papa Schlumpf befiehlt den beiden, eine Lösung zu finden. Die glaubt Dummi zu haben: Das Feuerwehrauto wird einfach irgendwo im Wald geparkt. Da die beiden nun zu Fuß unterwegs sind, geht der nächste Einsatz wieder schief. Als sie das Feuerwehrauto zurückholen wollen, müssen Sie feststellen, dass es nicht mehr da ist …
Gargamel verzaubert Meteorites Trommel. Der Auftrag der Trommel lautet, die Schlümpfe zu Gargamel zu führen. Jeder Schlumpf, der nun die Trommel hört, gerät augenblicklich in Hypnose und folgt ihr. Schließlich sind alle Schlümpfe bis auf Meteorit in Gargamels Gefangenschaft, doch Meteorit hat einen Plan, um ihre Freundinnen zu befreien.
Nachdem Handy versäumt hat, den Strom ladenden Windel Wickler pünktlich zum Frühlingsfest zu wecken, verlässt Windel Wickler das Dorf auf der Suche nach einer neuen Familie. Er wird das neue Spielzeug von Dwayne, doch Lucretia, Rowenas lebendige Puppe ist eifersüchtig und versucht, Windel Wickler loszuwerden. Als Handy und Baby zur Rettung eilen, hilft ihnen Lucretia, ihren Robo-Freund aus dem Haus zu schmuggeln.
Durch ihre Tanzkünste gelingt es Meteorit, sich erfolgreich gegen Gargamel zu wehren. Das bringt ihn wiederum auf die Idee, den tanzfreudigen Schlümpfen einen Tanzpalast, zu bauen und sie dort hineinzulocken. Was auch gelingt. Letztendlich scheitert er jedoch einmal mehr an Meteorits Tanzkünsten und an seinem eigenen Ehrgeiz.
Dwayne wird bei dem Versuch, sich in einen Schlumpfjäger zu verwandeln, zu einem Hund. Gargamel nutzt seinen ausgeprägten Geruchssinn, um Blüte und Lily zu fangen und trainiert ihn im Wald darauf, das Schlumpfdorf zu finden. Währenddessen können die beiden fliehen und ihre Freunde im Dorf warnen. Farmi und Lily tricksen Dwaynes Geruchssinn aus, indem sie Babys Stinkewindeln im Wald verteilen. Doch als Farmi pupst, folgt Dwayne den beiden bis ins Dorf.
Papa Schlumpf ist an der Reihe, sich um Baby Schlumpf zu kümmern. Doch Farmi hat einen Notfall im Garten und Papa Schlumpf will ihm mit einem Wachstumselixier helfen. Leider kommt ihm Baby Schlumpf in die Quere und trinkt aus Versehen das falsche Fläschchen mit dem Elixier. Die Folge: Immer wenn es traurig wird, bekommt es Schluckauf und wächst. Baby wird schließlich größer als die Häuser im Dorf, so dass es von Gargamel gesehen werden kann.
Gargamel hat ein Elixier hergestellt, das Azrael zu einem übernatürlich empfindlichen Gehör verhilft. Die Katze soll die Schlümpfe im Dorf auftreiben, damit Gargamel sie fangen kann. Doch Gargamel ist so gemein zu Azrael, dass dieser sich auf einen Deal mit Meteorit einlässt, um es seinem Herrn heimzuzahlen.
Blättchen hat mit ihrem neuen Zauberstab das Licht des Mondes ausgeknipst. Während sie mit dem Kundenservice telefoniert, baut Handy eine Rakete, mit der die Schlumpftronauten Hefty, Schlumpfine und Papa Schlumpf zum Mond fliegen und das Licht wieder anschalten sollen. Doch Clumsy sorgt für einen verfrühten Start der Rakete und statt der Weltraum-Crew fliegen Sturm, Farmi und Beauty zum Mond. Dort machen sie eine furchteinflößende Entdeckung.
Sturm, Beauty und Farmi treffen auf dem Mond auf die Alienschlümpfe Croontz, Bluntz und Fluntz. Gemeinsam finden sie den Schalter für das Mondlicht. Doch plötzlich werden sie von einer riesigen Kraterraupe gejagt.
Papa Schlumpf hat Rückenprobleme. Während Schlaubi ihm altersbedingten Verfall attestiert, will Papa Schlumpf davon nichts wissen. Er stellt einen magischen Verjüngungstrank her. Doch während der Herstellung fällt eine Spinne in den Kessel und beißt ihn in den Finger. So überträgt sie ihre Fähigkeiten auf Papa Schlumpf und er wird zum Superheld des Dorfes mit unglaublichen Reflexen. Doch die Wirkung des Spinnengifts verstärkt sich immer weiter …
Das große Blaumondfest steht bevor. Traditionell backt Koch für das Fest eine große Blaubeertorte, doch dieses Jahr möchte er stattdessen ein Stinkekäse-Kartoffelschalen-Soufflé servieren. Da diese Idee allseits auf Ablehnung stößt, inszeniert er einen Raubüberfall und lässt die Torte verschwinden. Doch Reporter kommt ihm auf die Schliche.
Als Handy einen Moment nicht auf Baby aufpasst, reist es mit der Zeitmaschine in die prähistorische Welt der Gmümpfe. Dort freundet es sich mit Handy Gmumpf an, der mit ins Schlumpfdorf reist, um das magische Feuer wiederzubeschaffen, das die Gmümpfe vor wilden Tieren beschützt. Doch weil offenes Feuer nicht mit der Zeitmaschine transportiert werden kann, muss Papa Schlumpf eine passende Lösung finden.
Um sein Ungezieferproblem im Garten in den Griff zu bekommen, leiht sich Farmi aus Schlumpfhildes Labor die fleisch- und allesfressende Pflanze Yippi. Damit Yippi wächst und sich nicht vor den Raupen im Beet fürchtet, bekommt er von Begonia einen hochwirksamen Dünger, der Yippie schnell riesengroß werden lässt. Außerdem hat er unbändigen Hunger und wird zum Problem im Dorf.
Jokey wettet mit Sturm, dass er ihr das Fürchten beibringen kann, wenn er eine gruselige Geschichte erzählt. Rowena und Dwayne belauschen die Schlümpfe, treten daraufhin als Monster auf und erschrecken sie. Doch Sturm, Blüte und Jokey kommen hinter den gemeinen Streich und revanchieren sich. Als Rowena sich dabei in einer Höhle auf der Flucht vor dem Schlumpfmonster verletzt, helfen ihr die Schlümpfe. Doch sie geraten in Gefangenschaft des Oger.
Bei einem Fotoshooting mit Hefty füllt Reporter anstatt Blitzpulver aus Versehen Deschlumpfisierungspulver aus Papa Schlumpfs Labor in seine Kamera. Daraufhin löst sich Heftys Schatten und beginnt ein Eigenleben. Anstatt immer nur Sport zu treiben, möchte sich der Schatten lieber amüsieren. Doch während der Schatten immer mehr Spaß an seinem unabhängigen Leben hat, ist Hefty nur noch ein Schatten seiner selbst und droht zu verblassen.
Gargamel weiß von einem Talisman, der in einer Höhle versteckt ist und von einer grausamen Kreatur bewacht wird. Da nur ein Schlumpf den Talisman finden und bergen kann, jubelt er listigerweise den Schlumpfinnen sein Wissen unter. Sofort machen die sich auf die Suche nach dem magischen Kleinod. Nach einer abenteuerlichen Reise durch den Untergrund halten die Schlumpfinnen endlich das Schmuckstück in Händen, doch Gargamel wartet schon auf sie.
Gargamel nimmt den Talisman an sich. Da ihm die Tiere des Waldes nun gehorchen und Auskunft geben, trifft er bald im Dorf der Schlumpfinnen ein, wo die Vorbereitungen für die Party laufen. Schlumpfhilde stellt sich Gargamel vergebens in den Weg. Bald hält er sie alle bis auf Sturm und Blüte gefangen. Sturm versucht erfolglos, Gargamel den Talisman abzuluchsen, während Schlumpfhilde, Meteorit, Blüte und Lily für ein Ablenkungsmanöver sorgen.
Gargamel erweckt Rowenas Puppe Lucretia zum Leben, damit sie als mächtige Wächterin auf die Schlümpfe aufpasst. Doch Lucretia genießt ihre Macht und kommandiert mit ihrem Zauberstab alle herum. Wer sich ihrem Willen widersetzt, wird von ihr in eine Puppe verwandelt und muss Teeparty spielen. Nach einer Reihe von Spielen entschließen sich Papa Schlumpf und Gargamel zusammenzuarbeiten, um den Spuk zu beenden.
Nachdem ihm ein Blumentopf auf den Kopf gefallen ist, leidet Papa Schlumpf unter Gedächtnisverlust. Schlaubi schlägt vor, dass er als erster Papa Schlaubi Schlumpf die Dorfleitung übernimmt. Während sich Hefty und Schlumpfine mit sanften Methoden um Papa Schlumpfs Gedächtnis bemühen, versuchen Clumsy und Dummi Papa Schlumpf mit der Holzhammermethode zu heilen. Doch bei jedem Versuch ändert Papa Schlumpf nur seine Persönlichkeit.
Papa Schlumpf feiert Geburtstag. Ihm zu Ehren veranstalten die Schlümpfe ein großes Fest, Poeti hält die Laudatio und der Jubilar bekommt jede Menge Geschenke. Dummi und Begonia schenken Papa Schlumpf ein gelbes Outfit mit knallgelbem Entenschwimmring. Damit Papa Schlumpf sein Outfit nicht verlieren kann, streichen sie es von innen mit Schlumpfkleber ein.
Blüte rettet im Wald eine Biene. Da der Biene der Bienenstock und ihr Volk gestohlen wurde, sieht sie in Blüte ihre neue Königin und folgt ihr auf Schritt und Tritt. Doch Blüte hat Angst vor Bienen und versucht vergeblich, sie los zu werden. Also machen sich Blüte und Lily auf die Suche nach dem verschwundenen Bienenstock.