Als die Wolfsforscherin Emma Salomonsen erfährt, dass ihr Vater, der Pionier der Wolfsforschung Marius Stenhammar, verrückt geworden ist, nimmt sie ihren Sohn Leo mit und reist nach Østbygda, wo er sich jetzt aufhält.
Marius Stenhammar ist verschwunden. Emmas Chef, Jo Ås, befiehlt ihr, die blutige Jacke der Polizei zu übergeben. Aber Emma beschließt, die Übergabe zu verschieben, bis sie mit Marius gesprochen hat.
Das Blut auf der Jacke gehört Daniel und das Fell ist vom Alpha-Männchen. Kathinka konfrontiert Emma mit den Beweisen, doch Emma versichert ihr, dass kein Wolf hinter dem Angriff steckt.
Ein Fischer findet im Fluss eine Reliquie von Daniel. Es scheint immer wahrscheinlicher, dass Daniel von Wölfen angegriffen wurde. Währenddessen entdeckt Emma, dass Leo verschwunden ist.
Emma und Leo sind auf dem Weg zurück nach Oslo, als Emma einen letzten Hinweis erhält, der zur Lösung des Falls beitragen könnte. Ein Wolf, der von einer Wildkamera erfasst wird, macht Emma sehr misstrauisch.
Emma und Asbjørn Kolomoen sind auf dem Weg über die Grenze nach Schweden. Schließlich werden sie herausfinden, was mit Daniel passiert ist. Gleichzeitig erhält Emma eine SMS von Naim.