Full Metal Panic? Fumoffu

Nachdem Sousuke seinen Spind in die Luft gejagt hat, missversteht er einen Liebesbrief als Drohung eines Stalkers. Sousuke hat Kanames Unterlagen zu Hause vergessen. Eine wilde Fahrt beginnt, um noch rechtzeitig vor dem Pausenende zur Schule zurückzukehren.

Kaname lernt am Strand einen netten Jungen kennen, mit dem sie eine schöne Zeit verbringt. Sousuke denkt jedoch, sie sei entführt worden und macht sich an ihre Rettung.

Sousuke wird als Modell für den Kunstunterricht ausgewählt. Er versteht die Aufgabe falsch und ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Kaname geht mit einem ehemaligen Klassenkameraden auf ein Date in einen Vergnügungspark. Um sie unbemerkt zu beschützen, verkleidet sich Sousuke als ein Maskottchen des Parks.

Sousuke und Kaname untersuchen einen Fall, bei dem eine maskierte Person Schülerinnen Pferdeschwänze bindet. Gemeinsam mit einer Polizistin stellen sie dem Täter eine Falle. Um Sousuke das Fürchten beizubringen, besuchen er und Kaname ein verfluchtes Krankenhaus. Dort lösen sie das Mysterium auf.

Kaname und Sousuke bitten den Karateklub, ihr Dojo aufzugeben, da dieses abgerissen werden soll. Die Sportler lehnen ab und es kommt zum Kampf. Um zu beweisen, wer besser ist, wollen der Karate-Captain und Sousuke den verletzten Hausmeister pflegen. Allerdings richten ihre Bemühungen mehr Schaden an, als dass sie dem Hausmeister helfen.

Um das Rugbyteam der Schule vor der Auflösung zu retten, organisieren Kaname und Sousuke ein Spiel gegen ein gegnerisches Team. Zur Abhärtung der Spieler, startet Sousuke ein brutales Training.

Tessa beschließt als Austauschschülerin an Kanames Schule zu kommen, um mehr über das Leben als gewöhnliche Schülerin zu lernen. Dies bringt allerdings Sousuke an seine Grenzen.

Sousuke und seine Freunde fahren zu einer heißen Quelle. Um die anderen Männer am Spannen zu hindern, baut Sousuke rund um das Frauenbad versteckte Fallen auf.

Sousuke und Kaname helfen einem Yakuza-Clan mit einem Bandenproblem. Als Kaname und ihre Freundin entführt werden, macht Sousuke seine neue Spezialausrüstung bereit.

An der Schule herrscht Platzmangel. Der Sozial-Studien-Club bietet an, seine Räumlichkeiten an den Club abzugeben, der die meisten Mädchen anwirbt. Sousuke nimmt die "Mädchen-Jagd" zu wörtlich und stellt seine Fallen auf.

Ein Mitschüler öffnet Sousukes Behälter mit Giftstoffen, weshalb die ganze Klasse unter Quarantäne gestellt wird.