Im Lauf der Staffel braucht der Club dringend Verstärkung, Quinn findet neue Freunde und Sue beginnt mit ihrer Wahlkampagne für den Congress.
Ein neues Schuljahr beginnt und an der McKinley High ist einiges passiert.
Kurt möchte zum Jahrgangssprecher an der McKinley High gewählt werden - mit Hilfe von Brittany.
Will hat momentan alle Hände voll zu tun: Das von ihm ins Leben gerufene "Booty Camp" zur Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten aller "Glee"-Mitglieder trägt keine Früchte.
Nach einem Kopf an Kopf-Rennen wurde die weibliche Hauptrolle in "West Side Story" sowohl Rachel als auch Mercedes angeboten.
Endlich sind alle Rollen für das Schulmusical "West Side Story" vergeben und die Proben können beginnen.
Puck ist unsterblich in Shelby verliebt. Doch die Liebe zu seiner Lehrerin muss unter allen Umständen geheim bleiben.
Santanas unfreiwilliges Outing ist diese Woche das Thema an der McKinley High. Während die Cheerleaderin immer noch wütend ist, fühlt Finn sich schuldig.
Noch immer scheint der "Glee"-Club durch den Mitgliederschwund in letzter Zeit nicht zu seiner alten Form zurückzufinden. Es fehlt ihnen die nötige Star-Power.
Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet für Austauschschüler Rory, dass er seine Familie in der irischen Heimat nun ganz besonders vermisst.
Liebe liegt in der Luft und die Frühlingsgefühle spielen bei den Schülern der McKinley High total verrückt.
Die "Regionals" stehen an und Blaine erfährt von Kurt, dass der "Glee"-Club dieses Jahr eine Hommage an Michael Jackson plant.
Will strebt an der McKinley High eine Festanstellung an, doch um diese zu bekommen, muss er seine Spanischkenntnisse verbessern.
Es ist Valentinstag und das Thema Liebe beherrscht wie immer alle Schüler an der McKinley High.
Nachdem nun alle an der McKinley High von Rachels und Finns Hochzeitsplänen wissen, kann die Braut es kaum erwarten, endlich vor den Traualtar zu treten.
Nach Quinns schwerem Autounfall sitzt die schöne Schülerin im Rollstuhl.
Das Schuljahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und Will stellt fest, dass drei Mitglieder des "Glee"-Clubs hinsichtlich ihrer Zukunftspläne, völlig in der Luft hängen.
Die verstorbene Ausnahmekünstlerin Whitney Houston ist auch Monate nach ihrem Tod immer noch das Gesprächsthema unter den "Glee"-Freunden.
Rachel und Kurt bereiten sich für ihr Vorsingen an der Academy in New York vor.
Schulleiter Figgins ist der Meinung, dass Brittany ihr Amt als Jahrgangssprecher vernachlässigt und ermahnt sie, sich schleunigst ein Thema für den anstehenden Abschlussball auszudenken.
Die Vorbereitungen für die 'Nationals' laufen alles andere als rund: Sue will, dass Kurt in Frauenkleidern auftritt, um wie der gegnerische Chor 'Vocal Adrenaline', einen Travestiekünstler präsentieren zu können.
Endlich ist es soweit: Der "Glee"-Club ist in Chicago angekommen, wo die diesjährigen "Nationals" stattfinden. Doch kaum dort, bahnt sich eine Katastrophe an...
Eine harte Woche bricht an, denn nun heißt es für einige Mitglieder tatsächlich Abschied von der McKinley High, ihren Mitschülern und Freunden zu nehmen...