Für die Mitglieder des Glee-Clubs der William McKinley Highschool ist es leichter, den richtigen Ton zu treffen, als sich im wahren Leben zurechtzufinden.
Die Mitglieder der New Directions ehren die Beatles und singen Klassiker wie „Yesterday“, „Drive My Car“ und „A Hard Day's Night“.
Die Beatlemania geht weiter und die Wahl von Abschlussballkönig und -königin steht an. Tina wird nominiert, aber ihre Anhänger fühlen sich von ihr vor den Kopf gestoßen.
Die McKinley-Familie aus Vergangenheit und Gegenwart trauert um Finn Hudson und ehrt ihn mit musikalischen Darbietungen von „Seasons of Love“ und „Fire and Rain“.
Die Mitglieder der New Directions müssen sich entscheiden, ob sie eher Katy Perry oder Lady Gaga sind.
Der Glee-Club bekommt Unterricht im Twerking. Marley entdeckt Jakes Beziehung mit Bree. Rachel versucht, Kurt dazu zu überreden, sich tätowieren zu lassen.
Der letzte Schultag rückt immer näher und der Abschlussjahrgang schmiedet Zukunftspläne. Die New Directions ehren Billy Joel mit Liedern wie „Movin' Out“.
Die Kids finden, dass Blaine sie mit seinen Plänen für die Nationals zu sehr herumkommandiert. Kurt hat beim ersten Auftritt der Band mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
Die New Directions nehmen an der Audition für die Weihnachtsgeschichte der McKinley High teil, während Rachel, Kurt und Santana in einer Mall als Santas Elfen arbeiten.
Santana bekommt eine Rolle als Rachels Zweitbesetzung in „Funny Girl“. Indessen kämpfen Tina und Artie beide darum, zum Abschiedsredner ernannt zu werden.
Tina, Blaine und Sam versuchen, ihre letzten Tage zusammen zu genießen, während Elliot zwischen die Fronten von Rachels und Santanas Fehde gerät.
Die Mitglieder der New Directions reisen für die Nationals nach Los Angeles und bringen zwei besondere Gäste mit.
Mitglieder der New Directions aus Gegenwart und Vergangenheit kommen zusammen, um neue Versionen ihrer Lieblingsauftritte zu performen, darunter „Toxic“ und „Valerie“.
Als das Ende des Glee-Clubs naht, schmieden April und Holly einen Plan, um die New Directions zu retten. Rachel und Santana versöhnen sich nach ihrem großen Streit.
Die ehemaligen Mitglieder der New Directions gewöhnen sich langsam nach dem Ende des Glee-Clubs an ihr neues Leben in New York, aber es läuft nicht für alle rund.
Rachel geht für ihre Rolle in „Funny Girl“ einen Schritt weiter. Indessen wird Kurt aufgrund seiner sexuellen Orientierung Opfer eines Gewaltverbrechens.
Artie fängt sich eine Geschlechtskrankheit ein und muss dies seinen Sexpartnern gestehen. Bei Kurt und Blaine kriselt es in der Beziehung.
Rachels Broadway-Debut in „Funny Girl“ steht vor der Tür und sie bekommt besonderen Besuch, der sie in diesem wichtigen Moment in ihrer Karriere unterstützen will.
Rachel setzt ihre Rolle in „Funny Girl“ aufs Spiel. Mercedes will Santana mit ihrem Musikvertrag helfen. Blaine freundet sich mit einer älteren, reichen Prominenten an.
Rachel versucht, ihren Ruf zu retten, indem sie sich für wohltätige Zwecke einsetzt. Kurt ergattert sich die Hauptrolle in einer Altersheim-Produktion von „Peter Pan“.
Eine exzentrische TV-Drehbuchautorin erwischt Rachel auf dem falschen Fuß, Sam und Mercedes möchten sich nicht festlegen und es ist Zeit für Blaines große Show.