Ein unidentifiziertes Aero-Phänomen – auch UAP genannt – stürzt in der Wüste ab. Sayaka von der Kabuto-Stiftung eilt mit ihrem Mecha dorthin, um das zu überprüfen, doch an der Absturzstelle findet sie einen Menschen vor … Die beiden geraten in eine rasante Flucht vor HELL, die ebenfalls an dem Fund in der Wüste interessiert sind. Zum Glück kommt ihnen Mazinger Z zu Hilfe …!
Die Stadt ist unter Beschuss der Feinde und selbst mit Mazinger Z hat Koji große Schwierigkeiten, die Stellung zu halten. Er bekommt Unterstützung von Grendizer, dessen Pilot Daisuke sich allmählich an sein altes Leben als Duke Fleed zu erinnern scheint …
Der Kampf um Grendizer hatte schon viel früher begonnen, noch bevor die interstellare Allianz gegründet wurde. Und nun wird er auf der Erde weiter ausgefochten – zwischen Cassado und Duke! Kann Duke verhindern, dass noch mehr Menschen sterben müssen und Grendizer geraubt wird?
Naida ist auf der Erde gestrandet. Duke kennt sie noch aus seinem früheren Leben und ist froh, sie wiederzusehen. Doch wie ist sie auf ihrem Weg zur Erde an der Vega-Sternenallianz vorbeigekommen? Kann man ihr wirklich trauen?
Maria, Dukes Schwester, blickt mit mädchenhafter Arroganz auf den unerforschten Planeten Erde herab. Unterdessen gibt es weitere Vega-Angriff.
Teronna, die Schwester von Dukes ehemaliger Verlobten Rubina, hat es sich in den Kopf gesetzt, Duke mit eigenen Händen zu töten. Dafür fliegt sie in Aquadizer zur Erde und fordert ihn heraus …!
Während Professor Umon auf der Erde neue Erkenntnisse über Grendizer erhält, plant die Vega-Sternenallianz bereits neue, optimierte Eroberungstaktiken. Diesmal machen sie dabei vor nie dagewesenen Biowaffen nicht Halt …
Rubina möchte mit Duke Kontakt aufnehmen. Doch ihr Annäherungsversuch führt dazu, dass Duke von Professor Yumi verdächtigt wird, sich den Feinden anzunähern …
Aus Angst verraten zu werden, verhärten sich die Fronten. Professor Yumi sperrt Duke im Forschungszentrum ein, da er Kontakt mit den Feinden hatte und Teronna glaubt, dass Duke Rubina in eine Falle locken wollte. Müssen sie wirklich gegeneinander bis zum bitteren Ende kämpfen?
Das Forschungszentrum scheint der Dauerattacke der Lichtwellenbiestscheiben nicht standhalten zu können. Sayaka und Maria kommen nicht gegen sie an. Doch einen Funken Hoffnung gibt es noch, tief im Inneren des Forschungszentrums …
Das Böse breitet sich auf der Erde aus. Um weitere Konflikte zu verhindern, treffen sich Rubina und Duke heimlich.
Koji und seine Freunde bitten Hikaru um Hilfe. Duke trifft Rubina und Teronna wieder.
Das große Staffelfinale!