1914. Prinz Alek von Österreich-Ungarn geht zu einer ungewöhnlichen Lehrstunde mit einem Sturmläufer. In Edinburgh fliegt Sharp aufgeregt einen Huxley.
Während Europa am Rande eines Krieges steht, hat Alek mit seinem neuen Leben im Verborgenen zu kämpfen. Sharp macht sich mit der Leviathan und ihrer Besatzung vertraut.
Alek erfährt, warum er verfolgt wird, und hilft der Besatzung der Leviathan entgegen Volgers Rat. Er rettet Sharp, der die Geschichte des Prinzen nicht abkauft.
Die Mechanisten sind ihnen auf den Fersen. Jetzt braucht die Leviathan ein Wunder, um sich in die Lüfte zu erheben. Alek macht den Darwinisten ein verlockendes Angebot.
Die Leviathan stößt auf ihrer Reise nach Istanbul auf eine tödliche Waffe. Nach ihrer Ankunft in der Stadt schmieden Alek und seine Kameraden Fluchtpläne.
Sharp und Dr. Barlow möchten mit einem besonderen Geschenk den Sultan für sich einnehmen. Ein geheimnisvolles Mädchen rettet Alek vor einer deutschen Patrouille.
Eine Patrouille bringt die britische Geheimmission in Gefahr und Sharp muss in die Straßen Istanbuls fliehen. Alek verpflichtet sich, der Revolutionsarmee zu dienen.
Am Putschtag drängt Alek Klopp dazu, sich in Sicherheit zu bringen. Die Revolutionäre werden durch unerwartete Neuigkeiten zum Handeln gezwungen, bevor der Behemoth eintrifft.
Die Leviathan und ihre Crew kommen in Sibirien an, um Barlows Onkel zu treffen. Er verrät den Ursprung hinter einer Reihe von mysteriösen Phänomenen auf der ganzen Welt.
Die Lage ist angespannt, als Alek die Wahrheit über Sharp erfährt. Doch bevor sie darüber sprechen können, gerät Sharp in eine gefährliche Situation.
Um die Wahrheit über Tunguska zu enthüllen, stellen Alek und Sharp Tesla zur Rede und erfahren so von der Erfindung, die für die Zerstörung verantwortlich ist: Goliath.
Als letzten Ausweg stellt Tesla ein tödliches Ultimatum. Können Sharp und Alek, die an verschiedenen Orten festsitzen, noch rechtzeitig verhindern, dass der Konflikt eskaliert?