Am Hof von Kublai Khan (Benedict Wong) herrscht Feierstimmung, denn der Hochzeitstag von Prinz Dschingims (Remy Hii) steht vor der Tür. Die Freude über das glückliche Ereignis soll jedoch von einer düsteren Botschaft überschattet werden: Kublai Khan erhält beunruhigende Nachrichten bezüglich der Absichten seines zwielichtigen Cousins, der offensichtlich einen fiesen Plan in die Wege geleitet hat.
An Prinz Dschingims Hochzeitstag erhält Kublai beunruhigende Neuigkeiten über die Absichten seines Cousins. Marco begibt sich derweil auf eine heikle Mission.
Bei seiner Rückkehr an den Hof des Khans wird Marco mit einer unangenehmen Überraschung konfrontiert und Kublai Khan muss eine fast unmögliche Entscheidung fällen.
Von den neuesten Entwicklungen schockiert, reist Kublai mit Marco auf der Suche nach Antworten in die Berge. Kaiserin Chabi will die Nachfolge des Khans sichern.
Die Gefahr für zwei von Kublai Khans Söhnen lässt den Kampf um den Thron eskalieren. Fernab wird eine weitere Bedrohung geboren.
Der Süden wird von rebellischen Aufständen ergriffen, die Kublai Khans Aufmerksamkeit stark beanspruchen. Kokachin erhält unwillkommenen Besuch aus der Vergangenheit.
Während Ahmads tödliche und geheime Schachpartie gegen Kublai Khan in die Endphase geht, nimmt der Machthunger des Khans noch nie dagewesene Ausmaße an.
Kaidus Skrupellosigkeit bei seinem Kampf um die Macht nimmt neue Ausmaße an. Die ehemalige Geliebte von Hundert Augen lässt ihn derweil an seinen Bündnissen zweifeln.
Marco Polos Treue zu Kublai Khan wird auf ihre bisher härteste Probe gestellt. Mei Lins gewagter Schachzug stellt Ahmads Pläne auf den Kopf.
Marcos Vergangenheit mit Kokachin tritt erneut zutage. Kublais Machtstellung als Khan muss trotz der Geburt eines Thronerben die ultimative Herausforderung bestehen.
Der Tag der Kurultai ist gekommen und besiegelt Kublais Schicksal als Khan. Ahmad leistet ein letztes Mal Widerstand und Marco Polo erfährt eine schreckliche Wahrheit.