Becky bekommt unverhofft von ihrem jüngeren Bruder Seany Besuch. Er will eine Zeit lang bei ihr wohnen, da der Vater mal wieder auf Sauftour ist und er dem entfliehen wollte. Claire ist mächtig verliebt in Peter Johnson, wobei sie sich dessen Liebe nicht so sicher ist.
Tess und Alex wollen einen gemütlichen Abend verbringen. Plötzlich klingelt es: vor der Tür liegt ein Baby.
Claire schwebt mit ihrem Peter weiter auf den höchsten Wolken. Aus dem Nationalpark sind einige Wildpferde ausgebrochen und sollen abgeschossen werden. Tess und Nick fangen sie ein und retten sie. Cathy, die Frau des Vergewaltigers Brian, versucht sich an Becky zu rächen.
Dürre. Es hat seit Wochen nicht mehr geregnet. Der Brunnen gibt nicht genug Grundwasser frei. Als Claire und Tess aber feststellen, das Nick mit seiner Gerste, die begossen werden muss, das meiste Wasser braucht, kommt es zum Streit.
Nach 18 Jahren taucht plötzlich Kevin, Jodis Vater, auf Drover's Run auf. Währenddessen hat Nick Schwierigkeiten einen Truck zu bekommen, um seine Schafe zur Auktion nach Gungellan zu transportieren.
Weiterhin leiden alle unter der großen Hitze. Jodi ist von ihrem Vater enttäuscht. Wieder wollte der ohne Abschied und ohne eine Nachricht zu hinterlassen, verschwinden.
Harry Ryan ist verärgert, dass Peter Johnson nicht ihm, sondern Claire den Trainings-Vertrag gegeben hat. Auf Drover's Run wird eine Anlage für die Pferdeausbildung gebaut. Es will Harry auch nicht in den Kopf, dass dieser Peter, der Claire wohl offensichtlich heiraten möchte, eine total reine Weste haben soll.
Auf Drover's Run ist die Vorfreude auf die bevorstehende Verlobungsfeier von Peter Johnson und Claire groß. Nur Becky ist sehr bedrückt. Sie hat durch ein Telefonat den Beweis, dass Peter schon verheiratet ist. Doch wie soll sie es Claire sagen?
Claire hat sich von Peter getrennt, nachdem sie von Becky erfahren hat, dass er verheiratet ist. Tess, die sich von Simon und Briony in deren Café in der Stadt als Teilhaberin engagieren ließ, muss erfahren, dass sich diese Erwerbsquelle leider als Flopp herausstellt.
Tess hat mit neuer Konzeption und neuen Ideen für ihr kleines Restaurant mit Simon und Briony vollen Erfolg. Indes scheint bei ihrer Schwester auf Drover's Run alles zusammenzubrechen.
Mark, der Bruder von Becky und Seany, taucht wieder auf, und das bedeutet, wie sich bald herausstellt, nichts Gutes. Mark hat einen teuflischen Plan.
Terry erfährt von Meg, dass ein Fuchs unter den Lämmern sein Unwesen treibt und schon einige gerissen hat. Helen taucht wieder auf. Sie hat gemerkt, dass sie ein sehr wertvolles Alpaka zu billig verkauft hat, und kann es Claire und Tess wieder abluchsen.
Große Dürre. Claire, Tess und Nick, Meg und Terry müssen auf den großen Rindertreck gehen, da die Weiden auf Drover's und Wilgul nicht mehr genug Futter hergeben.
Um Drover's Run finanziell ein wenig in Schwung zu bringen beschließt Claire, das Zuchtprogramm wieder ins Auge zu fassen und fragt den Farmer Stan Dixon, ob sie nicht den Hengst ' Brave Jay 'weiterhin ausbilden darf. Stan ist vertraglich mit Australian Bloodlines gebunden, was die Frage des Ausbildens betrifft, und die entsprechenden Verhandlungen führt Peter Johnson.
Finn und seine Kumpel Rowan, Michael, Greg und Sam tauchen nachts unverhofft auf Drover's Run auf.
Jodi und Craig nutzen die ' sturmfreie Bude ', um es sich draußen im Whirlpool gemütlich zu machen und ein wenig miteinander zu flirten. Währenddessen rauben Diebe das ganze Haus aus.
Tess hat auf ihrer Website ' Urlaub auf dem Land ' als echte Attraktion für Stadtleute auf Drovers Run angeboten; sie erhofft sich dadurch einen schönen finanziellen Zugewinn.
Becky ist auf der Suche nach Ihrem Bruder und landet in Gungellan im Boxclub. Peter Johnson setzt weiterhin alle Hebel in Bewegung, um Claire und Alex zu schaden.
Claire und Tess sind mit ihren Rindern auf der Tierauktion in der Stadt. Jodi und Alberto haben große Schwierigkeiten. Beide haben ihren Job verloren.
Jodi und Albertos Ausflug in die Stadt endet, nachdem beide ihren Job losgeworden sind und auch noch ihre Wohnung verlieren. Claire hat weiterhin beim Springen Schwierigkeiten.
Jährlicher Jahrmarkt in Gungellan - für jedermann ein großes Ereignis. Claire und Tess machen sich dorthin auf den Weg. Sergeant Frank überbringt Claire ein Schreiben von Australian Bloodlines; die wollen Drovers beschlagnahmen.
Claire ist von Peter Johnson schwanger, will ihn aber nicht mit dieser Tatsache konfrontieren. Vielmehr überlegt sie, sich doch wieder mit Peter zu verbinden, um ihren Traum von einer intakten Familie zu verwirklichen.