Mr. Big erpresst CONTROL: Wenn sie ihm nicht 100.000.000 Dollar zahlen, wird er den ""Inthermo Ray"" verwenden, um die Freiheitsstatue zu zerstören. Max verbündet sich mit Fang und einem neuen Partner, Agent 99, um Mr. Big aufzuhalten.
Smart gerät durch den Besuch seiner Tante und seines Onkels in Bedrängnis: Die dürfen von seiner Agententätigkeit nichts erfahren. Die Verwandten schöpfen Verdacht. Sie folgen ihrem Neffen in ein Schuhgeschäft. Das dient als Fassade für Chaos. (Text: Premiere)
Max hat eine Verabredung mit einem Informanten. Der wird bei dem Treffen erschossen. Er gibt vor seinem Tod noch den Hinweis auf einen Billardsalon. Dort vermutet Max ein Elektrogehirn. Mit dem kann Kaos die Nachrichten des Geheimdienstes entschlüsseln. (Text: Premiere)