Rudd ist ein E-Rank-Abenteurer, der keine starken Fähigkeiten besitzt um Monster zu besiegen. Nur sein Immunitätsskill ermöglicht es ihm in Dungeon mit Miasma einzudringen.
Rudd kommt mit seiner Gruppe im Avelino-Labyrinth an, doch beim Betreten müssen sie feststellen, dass die vielen Abenteurer am Eingang die erste Ebene bereits geplündert haben. Um doch noch Schätze aus dem Dungeon rauszuholen, gehen sie direkt weiter runter, doch was anfangs wie ein Kinderspiel aussieht, entpuppt sich schnell als Selbstmordkommando.
Die Scharlachroten Klingen erzählen voller Trauer, dass Rudd im Labyrinth von einem Minotaurus getötet wurde. Noch während ihrer Erzählung kommt Rudd ins Gildenhaus und schildert dem Gildenleiter die Wahrheit. Da Aussage gegen Aussage steht, holt sich dieser die Hilfe einer Wahrheitsprüferin.
Rudd steht einer Horde von Soldatenechsen gegenüber. Dank seiner zahlreichen neuen Skills kann er sie jedoch besiegen und daraus sein erstes leckeres Mahl kochen. Beflügelt von dem Geschmack von Monsterfleisch, macht er sich auf den Weg, neue Monster auszuprobieren. Kurz darauf trifft er sogenannte Abenteurer-Jäger, die Abenteurern ans Leder wollen. Und so auch ihm.
Die Elfenfrau, die Rudd gerettet hat, stellt sich als die berühmte S-Rang-Abenteurerin Elysia, der Smaragdsturm, heraus. Sie erzählt ihm, dass sie mit ihrer Gruppe in einem S-Rang-Dungeon ein Monster erlegen wollte, doch sie wurden dabei fast vollständig eliminiert. Sie konnte zwar irgendwie entkommen, doch ein besonderer Fluch scheint nach ihrem Leben zu trachten.
Während der Feier bekommt Elysia Hunger auf gegrillten Fisch, doch der Wirt muss ihr leider mitteilen, dass das Fanggebiet von Monstern übersät und diese Spezialität gerade nicht verfügbar ist. Da die stärksten Abenteurer der Abenteuergilde verhindert sind, nehmen sich Rudd und Elysia sich dieser Sache an.
Beflügelt von ihrem ersten Kampf zusammen, will Elysia Rudd als Gruppenmitglied registrieren und seinen Rang erhöhen lassen. Dafür muss er allerdings noch einige erlegte Monster vorweisen, woraufhin sie einen Monsterjagd-Auftrag annehmen.
Nachdem der Baphomet besiegt wurde, kann Rudd es kaum erwarten, ihn einzuverleiben, um endlich auch in einem echten Kampf Magie einsetzen zu können. Voller Erwartungen versucht er, die Kräfte des Monsters zu mobilisieren, doch zu seiner Frustration scheint es diesmal nicht so einfach zu funktionieren wie erhofft.
Rudds Schwert wurde im Kampf gegen den Baphometen zerstört. Er besucht einen befreundeten Waffenschmied, um sich eine neue und stärkere Waffe schmieden zu lassen, die Magiepartikel aushält. Gleichzeitig stoßen bekannte Abenteurer auf ein verfluchtes Schwert, was Rudd und Elysia das Leben schwer macht.
Der erbitterte Kampf gegen das Dämonenschwert geht weiter. Elysia erkennt, dass der Fluch schon zu fortgeschritten ist, um Rondo retten zu können, weshalb sie jetzt aufs Ganze gehen müssen. Doch Rondos Kameraden sehen sich in der Pflicht, ihn von seinem Leiden zu erlösen und schreiten ein.
Auf dem Weg zum Drachen treffen Rudd und Elysia ein Monster, an dem Rudd sein neues Dämonenschwert ausprobieren will. Ganz überzeugt scheint er nicht zu sein. Das Schwert nimmt ihm die Kritik übel, woraufhin es den Magiestein des erlegten Monsters verlangt. Dadurch verwandelt es sich in ein Riesenschwert.
Nach Elysias mächtigem Angriff hat der Miasma-Drache zwar Schaden erlitten, doch konnte sie ihn nicht besiegen. Da ihre magische Energie aufgebraucht ist, schreitet Rudd ein und lässt sein neues Schwert immer wieder auf den Drachen niederprasseln. Doch selbst das scheint nicht zu genügen.