Der König von Forland wird durch einen Staatsstreich von Dr. Akamashi getötet und Prinzessin Arita flieht in der Hoffnung, ihren Bruder Kaito zu finden. Auf ihrer Flucht stößt sie versehentlich mit der Kopfgeldjägerin Falis zusammen und ihre Seelen tauschen den Körper...
Falis lässt sich von Arita überreden, dem Königreich zu helfen und vertreibt Dr. Akamashi und seine Handlanger aus dem Schloss. Arita übernimmt die Rolle ihrer Dienerin und bringt ihr die richtigen Manieren einer Prinzessin bei.
Ein zerbrochenes Erinnerungsstück führt zu einem Streit zwischen Falis und Arita. Doch dann wird Arita von Dr. Akamashi und seinen Handlangern entführt…
Prinz Kaito ist zurückgekehrt und soll schon bald gekrönt werden. Falis sieht ihre Aufgabe als erfüllt und plant, schon bald abzureisen, um herauszufinden, wie sie ihre Körper wieder zurücktauschen können.
Falis, Arita und ihre Gefährten können einer Gefangennahme entgehen und decken die Geheimnisse einer alten, verlorenen Technologie auf.
Falis, Arita und der Rest der Gruppe kehren für den finalen Kampf ins Königreich zurück. Hier entscheidet sich, ob das Königreich gerettet werden kann und Falis und Alita es schaffen, in ihre eigenen Körper zurückzukehren.