Ross (Aidan Turner) hat es nicht leicht. Seitdem er in seine Heimat zurückgekehrt ist, hat er ein Problem nach dem anderen. Eigentlich wollte er bloß, dass alles wieder wie früher ist. Doch nun hat er ein Verfahren am Hals und muss sich darauf vorbereiten. Immerhin erhält er dabei Unterstützung von Demelza (Eleanor Tomlinson) und Elizabeth (Heida Reed), was für Licht in dieser düsteren Stunde sorgt.
Ross bereitet sich auf seinen Prozess vor und Demelza und Elizabeth tun alles, um ihn dabei zu unterstützen. George hingegen versucht Ross um jeden Preis zu schaden. Francis ringt indes mit seinem Gewissen und Dwight lernt die hübsche Erbin Caroline Penvenen kennen.
Als die Wahlen zu Unruhen führen, macht Elizabeth sich auf den Weg nach Bodmin. Demelza versucht den Prozess zu beeinflussen, indem sie persönlich mit dem Richter spricht. Aber George hat eine Menge Tricks im Ärmel, als der Tag des Prozesses heranbricht …
Ross und Demelza stehen vor dem finanziellen Ruin. George plant derweil akribisch seine Rache an Jud. Unterdessen versucht Francis, sein Leben neu zu ordnen.
Da er Geld zur Eröffnung einer Mine benötigt, um sich von Georges Einfluss zu befreien, willigt Ross in ein riskantes Abkommen ein. Dwight versucht indes eine hartnäckige Epidemie in den Griff zu bekommen.
Ein Informant im Schmugglerring wird plötzlich für alle zur ernsten Bedrohung. Um Ross endgültig zu vernichten, übernimmt George unterdessen sämtliche Schulden von Ross. Elizabeth enthüllt ein großes Geheimnis.
Ross versucht Elizabeth nach Francis‘ Tod finanziell zu unterstützen. Demelza schuftet, um die Bewohner von Nampara zu beschützen, und Dwight und Caroline treffen sich weiterhin im Verborgenen.
Ross schließt sich einer Schmuggeltour zu den Scilly Inseln an. In seiner Abwesenheit versucht George sein Glück bei Elizabeth. Caroline überredet Dwight, gemeinsam durchzubrennen. Captain McNeil plant unterdessen, die Schmuggler in einen Hinterhalt zu locken.
Ross und Dwight fliegen auf und werden wegen Schmuggels vor Gericht gestellt. Eine Zinnader gibt ihm wieder neue Hoffnung. Doch als Elizabeths Mutter unerwartet erkrankt, ist es nicht Ross, der für sie da ist, sondern George.
Ross entschließt sich, Wheal Grace endgültig zu schließen. Während Elizabeth mit einer lebensverändernden Entscheidung ringt, hat sich Demelzas Welt auf den Kopf gestellt.
Demelza stattet Verity einen Besuch ab, um etwas Zeit ohne Ross verbringen zu können. Während Ross erwägt, seinem Regiment wieder beizutreten, gewöhnen sich Elizabeth und George in ihr Eheleben ein.