Witwe Nicole gibt alles, um ihren einzigen Sohn Dion allein zu erziehen. Was sie nicht ahnt: Der Zweitklässler besitzt Superkräfte, die jeglicher Erklärung trotzen.
Dions Superkräfte bereiten seiner Mutter Nicole zunehmend Sorgen. Pat geht freiwillig einer Spur in Marks Vergangenheit nach.
Nach einem Konflikt in der Schule muss Nicole mit ihrem Sohn wohl oder übel ein schwieriges Gespräch führen. Eine kuriose Person aus Marks Vergangenheit taucht auf.
Nicole begibt sich auf die Spur der Person, die hinter dem rätselhaften Foto steckt. Pat sieht mit Dion bei BIONA Dinge, die nicht Teil des offiziellen Rundgangs sind.
Umwälzende Ereignisse aus Marks Vergangenheit rücken in den Fokus. Nicole will Dion den Geburtstag seiner Träume bescheren. Esperanza macht eine Entdeckung.
Nicole entdeckt eine alte Leidenschaft von Neuem. Charlotte bietet an, Dion unter ihre Fittiche zu nehmen. Pat erhält auf der Arbeit unerwartete Neuigkeiten.
Dion wird mit einem rätselhaften Leiden ins Krankenhaus eingeliefert. Nicole und Pat befürchten, dass seine Kräfte nun entdeckt werden könnten.
Nicole setzt alles aufs Spiel, um Dion vor Suzanne und BIONA zu retten. Charlotte entdeckt eine schreckliche Wahrheit.
Der bucklige Mann rückt näher und ein Entscheidungskampf scheint nun unausweichlich. Nicole sieht die Flucht aus der Stadt als einzige Möglichkeit, um Dion zu beschützen.