Die Aliens Korvo, Terry, Yumyulack und Jesse stürzen auf der Erde ab und treffen Menschen.
Korvo und Terry kandidieren für das Amt des Präsidenten ihres Hausbesitzerverbandes.
Korvo geht zu einer Geburtstagsparty, die ihn dazu anregt, Zauberer werden zu wollen.
Korvo erbricht einen roten Goobler, eine Kreatur, die Korvo töten will.
Yumyulack und Jesse gehen in den Sommerferien weiterhin in ihre leere Schule.
Korvo und Terry bauen einen Roboter, der auf weiblichen Sitcom-Rollen beruht.
Tim ist in der Mauer eingesperrt und schreibt Briefe, in denen er zur Revolution aufruft.
Korvo merkt, dass er wichtige Informationen über Pupa in seinem Geldbeutel auf Shlorp gelassen hat.