Alain Dulac macht – wütend, weil der Strand St. Tropez eine Auszeichnung erhalten hat, auf die er scharf war – Claude den Vorwurf, seine Stelle als stellvertretender Bürgermeister mißbraucht zu haben, um seinen Sohn zu begünstigen. Louis belastet seinen Vater unfreiwillig noch zusätzlich. Laure nimmt ihre Arbeit in der Klinik mit dem Kollegen Baptiste auf. Als sie erfährt, daß sie die Stelle aufgrund einer Intrige ihrer Eltern bekommen hat, bricht sie endgültig mit ihnen.
Laure hat ohne ihr Zutun die Eifersucht ihres Arbeitgebers auf sich gezogen. Sie sieht ihre berufliche Zukunft bedroht, aber Baptiste verteidigt sie und hilft ihr, die Stelle zu behalten. Am Strand wird unterdessen die „Miss Saint Tropez“ gewählt.
Samuel hat endlich Erfolg und kehrt nach Saint Tropez zurück, um Caroline zu überreden, mit ihm gemeinsam zu singen. Louis reagiert mit heftiger Eifersucht. Nicole wohnt immer noch bei Claude, eine Situation, die für beide unangenehm ist.
Grégory ist auf See, Laure macht eine schwierige Zeit durch, und Alain nutzt die Gelegenheit, sich ihr wieder zu nähern. Er hat schließlich – für eine Liebesnacht – Erfolg. Laure ist auch in anderer Hinsicht begehrt: Ihre Mutter Blandine Olivier versucht den Kontakt zu ihrer Tochter wieder aufzunehmen, indem sie häufig am Strand erscheint.
Jessica ist hingerissen von Thierry Adams, einem jungen Stylisten, der sich das gern gefallen läßt. Er ist allerdings selbst eher an Louis interessiert, eine Tatsache, durch die sich schließlich Jessica und Louis näherkommen. Eine gemeinsame Wohnung sucht Jessica aber mit Laure.
Caroline ist schwanger. Louis ist überzeugt, daß er der Vater ist, aber Caroline wird bald klar, daß das Baby nur von Samuel sein kann. Der ist allerdings schon mit einer anderen verschwunden. Trotzdem beschließt Caroline, das Kind zu behalten und allein großzuziehen. Laure erfährt von Elisabeth, daß Baptiste zurückkommt.
Alle haben sich am Strand versammelt, um im Fernsehn die Ankunft von Grégory zu erleben. Der teilt den Journalisten mit, daß er zu einem neuen Rennen aufbrechen wird. Enttäuscht gibt Laure dem Werben von Baptiste nach, der sie schon lange anzieht. Nachdem die beiden eine gemeinsame Nacht verbracht haben, erfährt Laure, daß Grégory auf dem Meer vermißt wird…
Patrick wird ungerechtfertigt von einer jugendlichen Lügnerin angeklagt. Wird er einen Prozeß vermeiden können, oder wird das verleumderische Gerücht, angeheizt durch seine Berühmtheit, seine Karriere zerstören? Caroline hilft, seine Unschuld zu beweisen. Laure versucht, ihre Beziehung zu Baptiste zu verheimlichen. Aber sie muß feststellen, daß Caroline längst alles ahnt.
Laure weiß, daß ihr Vater eine Geliebte hat. Aber ihre Mutter ist zu angeschlagen, und Laure traut sich nicht mit ihr darüber zu sprechen. Währenddessen organisiert Caroline am Strand die Vorführung des letzten Films von Patrick. Dabei kommen die beiden sich näher.
Jessica ist verzweifelt: Soll sie ihrer Mutter offenbaren, daß sie als Kind von ihrem Stiefvater sexuell belästigt wurde? Blandine wohnt bei Laure, was zu einigen Problemen führt.
Am Tag seiner Hochzeit macht Alain eine Liebeserklärung – allerdings nicht seiner Braut Elise, sondern Laure. Elise, die ihn dabei überrascht, ist verzweifelt: Sie versucht sich das Leben zu nehmen. Laure kann sie im letzten Moment retten. Louis und Jessica trennen sich unterdessen als gute Freunde.
Jessica fällt auf den Charme von Vincent herein, der von der Situation profitiert, indem er sich große Summen von ihr leiht. Caroline allerdings lässt sich nichts vormachen und will auch Jessica die Augen öffnen. Dabei hat sie ebenso viel Mühe, wie beim Versuch, Patrick von einem Rollenangebot zu überzeugen.
Louis erfährt, dass Claude nicht sein biologischer Vater ist. Er reagiert so heftig und aggressiv auf diese Enthüllung, dass Claude ihn vor die Tür setzen muss. Erst später merkt Louis, wieviel Respekt und Liebe er für Claude empfindet. Jessica und Caroline suchen derweil nach einem Mitbewohner.
Pierre Oliviers Firma steht vor dem Konkurs: Er wird fälschlicherweise beschuldigt, Geld unterschlagen zu haben. Nur seine Frau und seine Tochter Laure halten zusammen, um ihn zu unterstützen, wodurch Blandine Olivier ihren Mann zurückgewinnt. Jessica hat dagegen einen neuen Verehrer: ihren Mitbewohner. Er ist zwar sehr charmant, aber auch sehr anhänglich.
Caroline glaubt, Patrick habe sie betrogen. Sie beschließt, in die Vorstadt zurückzukehren, in der sie geboren wurde. Dort will sie ihr Kind großziehen und ein neues Leben beginnen. Patrick kann sie erst im letzten Moment zurückerobern. Blandine sucht und findet unterdessen Arbeit.
Grégory kommt zurück. Gegen ihren Willen beginnt Laure, ein Doppelleben mit ihm und Baptiste zu führen. Alain versucht währenddessen, wieder Kontakt mit Elise aufzunehmen, aber deren Vater ist dagegen.
Louis muss das Gut seines Vaters auflösen. Dabei lernt er Nina kennen, die Tochter des Verwalters. Patrick kauft schließlich das Gut, auf dem er mit Caroline und Tom zusammenleben will. Das Leben in der Villa hat sich nämlich bisher als wenig erholsam dargestellt.
Grégory ist todunglücklich über die Trennung von Laure. Ohne es sich bewusst zu machen, spielt er mit den Gefühlen von Fanny, die wirklich in ihn verliebt ist. Erst als sie auf dem Meer vermisst wird und Grégory glaubt, dass es seine Schuld sei, realisiert er die Tragweite seines Verhaltens. Zweifelnd und mit Schuldgefühlen verbringt er eine Nacht an der Seite Laures, die gekommen ist, um ihm beizustehen. Er stellt fest, dass Laure noch immer etwas für ihn empfindet. Er hat sie noch nicht ganz verloren.
Louis trifft am Strand einen seiner alten Freunde wieder: Antoine. Er gefällt Jessica, aber Laure erfährt, dass Antoine nicht ganz sicher ist, ob er HIV-positiv ist. Soll sie Jessica davon erzählen? Laure und Baptiste müssen sich fragen, ob es richtig war, so schnell zusammenzuziehen. Aber nach einer Beziehungspause merkt sie, dass sie ohne Baptiste nicht leben kann.
Laures Cousine Anita verbringt ihre Ferien bei Laure und Baptiste. Sie wendet dabei alle nur erdenklichen Tricks an, um Baptiste zu verführen. Schließlich gelingt es ihr. Als Laure davon erfährt, verlässt sie ihn. Trotz ihrer Freude über den kleinen Tom ist Caroline auch traurig, ihre Karriere als Sängerin aufgegeben zu haben. Louis schlägt ihr vor, wieder im „St. Tropez“ zu singen.
Louis und Grégory fühlen sich beide von Nina angezogen. Die Brüder werden zu Rivalen – bis zum Zerwürfnis. Laure und Baptiste haben sich getrennt, müsssen aber zusammen arbeiten. Da sie beide ihre Beziehung nicht vergessen können, beschließt Laure, die Klinik zu verlassen.
Als Samuel erfährt, dass er der Vater von Carolines Kind ist, versucht er, seine Rechte geltend zu machen. Caroline ist gerührt von Samuels echten Vatergefühlen, aber vor dem Gesetz ist Patrick Toms Vater. Eine Wiedervereinigung der unerwünschten Art erleben Grégory und Laure: Sie sind plötzlich gezwungen, zusammen zu wohnen.
Elise kehrt wegen ihrer Scheidung nach St. Tropez zurück. Trotzdem versucht Alain, seine Frau zurückzuerobern. Louis ist immer noch in Nina verliebt und stellt sie am Strand ein. Aber sie fühlt sich dort nicht wohl. Kurzentschlossen verlässt Louis den Strand, um mit Nina auf ihrem Hof zu leben.
Laure und Grégory wohnen immer noch zusammen und tun so, als ob das gar nicht merkwürdig sei. Grégory freundet sich mit Marie, einer Striptease-Tänzerin, an. Laure glaubt, dass die beiden ein Verhältnis miteinander haben und verlässt St. Tropez. Seit Caroline Samuel wiedergesehen hat, ist ihr klar, dass sie ihn nicht vergessen kann. Sie beschließt, Patrick zu verlassen.
Claude und Marie verlieben sich ineinander. Aber Marie wird von ihrer Vergangenheit als Striptease-Tänzerin eingeholt. Claude ist in der Zwickmühle: Soll er auf seinen Beruf verzichten oder auf die Frau, die er liebt? Louis ist glücklich mit Nina, aber er vermisst den Strand. Gerade als er zusagen will, die Weinberge zu bewirtschaften, erfährt er, dass sein Vater St. Tropez verlässt und den Strand zum Verkauf anbietet.
Laure und Grégory wollen heiraten. Da meldet sich Valentine, mit der Grégory ein Verhältnis hatte. Sie teilt ihm mit, dass sie von ihm schwanger ist und versucht alles, um die Hochzeit zu verhindern. Grégory lässt sich darauf nicht ein, aber als Laure nach der Trauung davon erfährt, will sie von ihm nichts mehr wissen. Nicole, die zur Hochzeit ihres Sohnes angereist ist, fällt unterdessen das Zusammentreffen mit Marie nicht leicht.