Samuel tyrannisiert Caroline, mit der er gerade eine CD aufnimmt. Sie ist verletzt, kommt aber ihrem Produzenten Jerry auf diesem Wege näher. Trotz der Vorbehalte von Alain, der finanzielle Probleme hat, wünscht Elise sich ein Kind. Schließlich wird sie schwanger.
Elise gerät wieder unter den Einfluss ihrer Freundin Marianne und betrügt Alain, der Geldsorgen hat. Als Elise klar wird, dass sie den Mann ihres Lebens verloren hat, versucht sie, Alain zurückzugewinnen. Doch es ist bereits zu spät. Pierre erleidet einen Herzinfarkt, als er gerade einen wichtigen Investor für seine Firma empfangen will. Blandine springt für ihn ein und rettet das Geschäft.
Laures Vater erholt sich nur sehr langsam von seinem Infarkt. Laure fühlt sich gefühlsmäßig von ihm erpresst, als sie von Grégorys Verschwinden erfährt. Valentine macht sich an Benoît heran – nur, damit sie ihn zurückweisen kann. So will sie sich die Freundschaft von Jessica erschleichen, mit der Benoît flirtet.
Samuel hat eine Affäre für eine Nacht mit Valentine. Aber die belästigt ihn daraufhin so lange, bis Caroline ihn verlässt. Laure weigert sich, an Grégorys Tod zu glauben. Sie lernt Pascal kennen, der sie mit einer gefährlichen Organisation bekanntmacht.
Laure steht unter dem Einfluss einer Sekte, die versucht, an ihr Vermögen zu kommen und sie ins Ausland zu schicken. Blandine versucht vergeblich, ihre Tochter zur Vernunft zu bringen. Erst Caroline gelingt es, Laure die Augen zu öffnen. Louis kann sich nicht vom Tod seines Bruders erholen. Er bietet den Strand zum Verkauf an. Jessica tut sich mit Caroline und Laure zusammen, um die nötige Summe aufzubringen.
Laure verliebt sich in Manu, einen jungen Taugenichts. Die beiden beginnen eine Liebesaffäre, und Laure versucht, ihn auf den rechten Weg zurückzubringen. Aber den beiden wird schnell klar, dass die Unterschiede zwischen ihnen einfach zu groß sind. Colette, die Besitzerin des Ibiza-Strandes, versucht mit Hilfe ihres Sohnes Arthur, dem Strand St. Tropez Konkurrenz zu machen. Es gibt einen heftigen Streit, aber dann werden Jessica und Colette Freundinnen.
Michael, der Vater von Jessica, findet seine Tochter wieder, die er seit 20 Jahren nicht gesehen hat. Er gibt vor, ein reicher Geschäftsmann zu sein und überhäuft sie mit Geschenken. Jessica weist ihn zurück, bis sie entdeckt, dass er ein einsamer, unglücklicher Mann ist – und arm zudem. Claude ist seit dem Verschwinden seines Sohnes deprimiert und hat keine Freude mehr am Leben. Er drängt seine junge Freundin Marie dazu, ihn zu verlassen.
Marie, die sich von Claude – auf sein Drängen hin – getrennt hat, wird überfallen, als sie allein von der Arbeit nach Hause geht. Voller Schuldgefühle beschließt Claude, in den Polizeidienst zurückzukehren, um den Täter zu finden. Er und Marie beginnen noch einmal von vorn. Laure schlägt Manu vor, am Strand zu arbeiten. Er nimmt an, aber dann wird er beschuldigt, Marie überfallen zu haben. Laure ist von seiner Unschuld überzeugt und gibt ihm ein Alibi.
Caroline und Samuel streiten um das Sorgerecht für Tom. Samuel nimmt die Dienste eines brillanten Rechtsanwalts in Anspruch, der seine Schlammschlacht schließlich auch gewinnt. Von Gewissensbissen geplagt und aufgewühlt von Carolines Kummer, verzichtet Samuel dann doch auf seinen Sohn. Jessica versucht sich als Fotografin und veröffentlicht Nacktfotos von Caroline, die ihr Produzent Edouard Florent in Auftrag gegeben hatte. Seiner Ansicht nach kann er so am besten die Karriere der jungen Sängerin fördern.
Jessica verliebt sich in Paolo, einen reichen Erben, den sie aber infolge eines Missverständnisses für mittellos hält. Dann geben Paolos Eltern, Catherine und Giancarlo Lorenzi, der Presse die Hochzeit ihres Sohnes mit der reichen und schönen Anne bekannt. Laure und Manu versuchen, zusammen zu leben. Aber sie stellen fest, dass sie doch nicht zueinander passen und beenden ihre Beziehung.
Manu verliebt sich in Marie, die von Claude zur Zeit vernachlässigt wird, weil er in einer wichtigen polizeilichen Ermittlung steckt. Kommissar Marco will ihn von dem Fall abziehen. Aber Claude weigert sich – und wird getötet.
Alain verursacht einen Autounfall, bei dem Valentine verletzt und entstellt wird. Laure findet unterdessen heraus, dass dem Chirurgen David, der ihren Vater operieren soll, in der Vergangenheit ein schwerer Kunstfehler unterlaufen ist.
Giancarlo de Lorenzi, Paolos Vater, bedroht Jessica. Er schafft es, das Paar auseinanderzubringen, indem er ihr mit Hilfe von Dimitri eine Falle stellt. Laure entdeckt, dass David mit Olga verheiratet und Vater einer jugendlichen Tochter ist. Aber David liebt Laure, die schließlich trotz aller Hindernisse ihren Gefühlen nachgibt.
Blandine ist bereits in David verliebt, als sie entdeckt, dass er der Liebhaber ihrer Tochter ist. Sie rät Laure von dieser Beziehung ab, und die macht schließlich mit David Schluss. Als er beschließt, sich von Olga scheiden zu lassen, kehrt sie in seine Arme zurück. Caroline wird von ihrem Produzenten Edouard Florent gedrängt, musikalisch wieder mit Samuel zusammenzuarbeiten. Aber sie verzweifelt am Benehmen ihres Ex-Freundes und wendet sich an Lukas – doch das erweist sich als Fehler. Als Caroline sich wieder Samuel zuwenden will, ist es zu spät: Er hat sich mit Terrys Gruppe zusammengetan.
Manu bändelt mit Marion an, einer Ex-Freundin, die ihm in der Vergangenheit geholfen hat und in die er sehr verliebt war. Sie versucht, ihn in dunkle Geschäfte zu verwickeln, was ihn und den Strand in Gefahr bringt. Valentine nimmt Kontakt zu Alain auf, um von ihm Schadensersatz zu verlangen. Er verführt sie wieder und verliebt sich – diesmal ehrlich – in sie.
Samuel steht unter Druck, weil er ein neues Album mit Terry aufnehmen soll. Die beiden greifen wieder zu Drogen. Manu und Caroline versuchen alles, um sie davon abzubringen. Marie kehrt nach St. Tropez zurück, das sie nach Claudes Tod verlassen hatte. Sie trifft Manu wieder und die beiden verlieben sich ineinander.
Olga, Davids Frau, erpresst Laure mit einer Krankheit. Sie will erreichen, dass Laure sich von ihrem Mann trennt, von dem sie bald geschieden werden soll. Laure fühlt sich schuldig und drängt David tatsächlich dazu, sich von ihr zu trennen. Aber dann entdeckt sie, dass Olga gar nicht krank ist. Jessica nimmt an einem Fotowettbewerb einer großen Illustrierten teil. Ohne es zu wissen, fotografiert sie dabei Valentine, die trotz ihrer Narbe im Gesicht großartig aussieht. Durch die Fotos wird eine Werbeagentur auf Jessica aufmerksam, die das Bild von Valentine für eine Parfumwerbung benutzen will.
Sutton und Baller bieten Alain an, die Direktion der Firma von Pierre Olivier, bei der sie Aktionäre sind, zu übernehmen. Wird Alain Pierre, für den er mehr als ein Freund ist, vertreiben? Caroline sucht eine Plattenfirma, um ihre Musik zu produzieren. Sie stößt auf Alex, einen Musiker, mit dem sie schon zusammengearbeitet hat. Er bringt sie mit verschiedenen Produzenten in Kontakt, aber nirgendwo hat Caroline Erfolg. Entmutigt will sie schon alles hinwerfen, als Alex ankündigt, dass er sein eigenes Label aufbauen und ihre Platte produzieren will.
Alex wird Carolines Manager, Produzent und Agent. Er nimmt ihre Karriere sowohl aus Liebe als auch aus Eigennutz in die Hand. Aber Caroline stellt fest, dass das, was Alex mit ihr vorhat, sehr weit entfernt ist von ihren Ambitionen als Rocksängerin. In letzter Minute lehnt sie es ab, die Titelmelodie für eine Fernsehsendung zu singen. Jessica erfährt von Paolos Hochzeit und mischt sich unter die Familie de Lorenzi. Hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe zu Paolo und dem Wunsch nach Rache, spielt sie so lange Katz und Maus mit ihm, bis sie wieder in seinen Armen landet.
Laure hat Schwierigkeiten mit Davids Tochter Isabelle, die mit allen Mitteln versucht, sie von ihrem Vater zu trennen. Nachdem sie sich in die Arme von Thierry geflüchtet hat, reißt das junge Mädchen aus. Samuel wird aus der Entziehungsklinik entlassen. Aber seine Drogenkarriere hat ihm beruflich geschadet. Damit er wieder auf die Beine kommt, bietet Caroline an, mit ihm zusammen bei einem Benefiz-Konzert aufzutreten. Samuel lehnt zuerst ab, aber dann ist er doch dabei. Das Konzert wird ein Erfolg und der Direktor einer Plattenfirma bietet dem Paar an, ein gemeinsames Album zu produzieren.
Jessica gibt der Familie nach und erklärt sich bereit, Paolo zu heiraten, der nun als Nachfolger seines verstorbenen Vaters dessen Firmenimperium übernehmen soll. Sie muss jedoch feststellen, dass sie in einem goldenen Käfig gelandet ist. Die Familie verlangt von ihr, auf ihre Unabhängigkeit und ihre neue Leidenschaft, die Fotografie, zu verzichten. Jessica stellt Paolo zur Rede. Er versteht nicht, dass sie ihre Meinung geändert hat, aber schließlich wird er seinen Reichtum aufgeben – um mit Jessica von Luft und Liebe zu leben. Ein Fehler von Laure kostet ihre Patientin Anna fast das Leben. Da David nicht da ist, kommt ihr der Chef der Klinik zu Hilfe.
David geht – krank vor Eifersucht – zu weit und schlägt auf Laure ein. Nur Manu unterstützt die unglückliche Laure, die sich schließlich von David trennt. Jessica überredet die mittlerweile berühmte Caroline, einer Illustrierten ein Interview über ihr Privatleben zu geben, bei dem Jessica die Fotos schießen soll. Blind in ihrem Enthusiasmus bemerkt sie die Absicht des Redakteurs nicht, einen Skandal-Artikel herauszubringen. Die Beziehung zwischen Jessica und Caroline verschlechtert sich.
Nach Toms Entführung versöhnen sich Samuel und Caroline. Außerdem stellt sich nach Patricks Rückkehr nach St. Tropez heraus, dass er Colettes Sohn ist. Er weigert sich aber, sie zu sehen.
Patrick wird Opfer eines schweren Unfalls. Colette rettet ihm durch eine Blutspende das Leben. Mutter und Sohn schließen Frieden. Unter einem schlechten Stern steht dagegen die Hochzeit von Paolo und Jessica: Paolo wird vor der Kirche verhaftet.
Marie erfährt, dass Claudes Mörder noch auf freiem Fuß ist. Als Manu davon hört, bedroht er Forzani. Marco beschließt, den jungen Mann einzusperren, um ihn zu schützen. Als Forzani endlich festgenommen ist, gewinnt Manu seine Freiheit und seine Freundin wieder. Caroline und Samuel leben wieder zusammen. Um ihre Ehe nicht zu gefährden, lehnt Caro sogar das Angebot des Musikers Bob Robin ab. Samuel meint, sie solle annehmen. Er ruft schließlich selbst Robin an, um Caroline vor vollendete Tatsachen zu stellen.
In ihren Bemühungen um den inhaftierten Paolo fühlt Jessica sich von ihren Freunden alleingelassen. Verzweifelt versucht sie, das Geld für die Kaution aufzutreiben. Es kommt sogar zum Streit mit Laure, die unter David zu leiden hat. Seit sie ihm klargemacht hat, dass sie nicht zu ihm zurückkehren wird, terrorisiert er sie bei der Arbeit im Krankenhaus. Als er wieder einmal handgreiflich wird, beschließt sie, ihn anzuzeigen. Dann hämmert eines Nachts Manu bei Jessica und Laure an die Tür: Die Strandbar steht in Flammen. Hat womöglich Jessica die Finger im Spiel, um mit der Versicherungssumme die Kaution für Paolo zu stellen?