Vincent (James Franco) macht mit krimineller Rückendeckung eine neue Disco auf. Candy (Maggie Gyllenhaal) hat sich zur Regisseurin, Produzentin und Darstellerin im Pornobusiness hochgearbeitet.
C.C. und Larry Brown müssen ihre Rolle als Zuhälter überdenken. Candy sucht neue Inspiration für ihre Pornoproduktionen. Vincent und Abby verbringen einen romantischen Tag auf Coney Island.
Lori träumt von einer sonnigen Zukunft in Los Angeles. Harvey und Candy versuchen, Kontakte zu Produzenten von der Westküste zu knüpfen. Rudy sendet eine gewagte Botschaft an seine Rivalen.
Ashley und Abby untersuchen den tragischen Tod einer minderjährigen Prostituierten. Vincent ist geschockt von Rudys Brutalität. Candy rekrutiert Nachwuchstalente für ihren nächsten Film.
Frankie mangelt es nicht an Cash. Deshalb macht Candy ihm ein Angebot: Er soll als Koproduzent ins Pornobusiness einsteigen. Bobby gerät indes in eine Razzia.