Imogen besucht ein Flüchtlingslager in den entlegenen Bergen an der türkisch-syrischen Grenze. Inmitten des Chaos sucht sie nach Adilah, die von den anderen Flüchtlingen getrennt und inhaftiert wurde.
Imogen und Adilah setzen ihre Reise nach Paris fort und geraten in Istanbul in Gefahr. Unterdessen stehen die CIA und die DGSE unter zunehmendem Druck, die wahre Identität des „Djinn al Raqqa“ zu enthüllen.
Imogen bringt in Paris Adilah und ihre Tochter wieder zusammen, und die Grenze zwischen Wahrheit und Lügen verschwimmt immer mehr.
Da das Leben ihrer Tochter in zunehmender Gefahr ist, vertraut Adilah Imogen ein Geheimnis an. Max muss sich mit den Konsequenzen von Emirs Ankunft in Paris befassen.
Als Imogen (Elisabeth Moss) das Puzzle immer klarer wird, nimmt sie die Sache selbst in die Hand. Max (Josh Charles) greift zu drastischen Maßnahmen, während Emir (Alec Secareanu) Druck auf Adilah (Yumna Marwan) ausübt.
Imogen schleust Adilah nach England, um Michael zu treffen – in der Hoffnung, endlich Antworten zu bekommen. Max und Malik müssen zusammenarbeiten und ihr als einzige Verstärkung folgen.