Eine Vision von Optimus Prime gibt Bumblebee den Auftrag, auf die Erde zurückzukehren. Dort ist ein Raumschiff mit Decepticon-Gefangenen abgestürzt und es ist an ihm und seinem neu zusammengestellten Team, die Übeltäter zu fassen und größeren Schaden von der Erde abzuwenden.
Bumblebee glaubt, dass er in Zukunft ganz alleine eine neue Mission auf der Erde erfüllen soll nur um dort feststellen zu müssen, dass er mit einem übermäßig enthusiastischen Kadetten und einem sarkastischen jungen Übeltäter gestraft wurde.
Bumblebees neues Team ist kurze Zeit später sogar noch größer: Neben einem geschwätzigen Techniker umfasst die Truppe nun auch einen entflohenem Strafgefangenen sowie ein Vater-und-Sohn-Gespann.
Bumblebees Team muss lernen, besser zusammenarbeiten, denn die Helden haben es gleich mit zwei geflohenen Decepticons zu tun.
Russell versucht verzweifelt, sich mit den Kindern aus der Nachbarschaft anzufreunden. Dabei gerät ihm Fixit, der unbedingt eine Aufgabe erhalten möchte, in die Quere.
Der überlastete Bumblebee muss seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen, während sein Team damit kämpft, einen Decepticon wieder einzufangen, dessen unbewegliche Hülle bereits von den Behörden entdeckt wurde.
Sideswipes Treue gegenüber seinem neuen Team gerät in Gefahr, als er und Bumblebee einen Gangsterboss aus Cybertron aufspüren.
Denny und Russel versuchen gemeinsam, einen geizigen Sammler von Erinnerungsstücken abzuwehren. Indes jagen Bee und die anderen Mitglieder des Teams einen anderen Sammler: Ein Decepticon hat den Drang, alle glänzenden Dinge zu horten.
Als Grimlock plötzlich damit beginnt, seine Teamkollegen anzugreifen, muss Bee schnellstmöglich herausfinden, wieso sich ihr Freund aus dem Nichts in einen Feind verwandelt hat.
Während sich Strongarms erster Solo-Auftrag wegen des übermäßig beschützerischen Bumblebee in einen Albtraum verwandelt, spitzt sich die Rivalität zwischen Denny und Fixit zu.
Das Bee-Team heißt einen Autobot-Veteranen herzlich willkommen, der gerade rechtzeitig kommt: Es gilt, einen geflohener Decepticon aufzuhalten, der einen der wertvollsten Gegenstände der Bots in Beschlag nehmen möchte.
Bumblebee jagt gerade einen entflohenen Decepticon, als er mit einem Gift in Berührung kommt. Nun müssen sich die übrigen Mitglieder des Bee-Teams nicht nur mit einem geflohenen Gefangenen herumschlagen, sondern auch mit einem hyperaktiven Anführer.
Als zwei rivalisierende Kopfgeldjäger auf der Erde landen, erfährt Bumblebee, dass auf seinen Kopf eine Prämie ausgesetzt wurde.
Sideswipe erpresst Strongarm, sodass der fortan alle unliebsamen Aufgaben für ihn übernimmt. Das Team schafft es indes, einen weiteren Verbrecher zu fassen.